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债券折价发售

    债券折价发售,债券发行公告牵头经理人的任务包括以下几个方面:评价发行人的信誉;向发行人提出市场可以接受的筹资方法;商讨债券发行的数量、费用、期限、时间安排和其他条件;组织由共同经理人构成的管理集团、承销辛迪加、推梢代理集团、发放认购单;帮助发行人准备债券销售书;代表发行人同各种正式团体接触;债券发行同法律顾问一起准备法律文件和承销人之间的协议;处理同演券支付有关的所有文书工作,发布消息等;保持同发行人、辛迪加成员以及其他利益各方的联络;在债券发售给投资者后数日内保持债券价格的稳定。在准备发行的过程中,债券发行经理人聘请法律顾问、会计师和工程人员协助起草销售书以及其他法律文件,提出各种怠见,牵头经理人按照侦券发行总额收取管理费。另外,牵头经理人往往还兼做承销人和销售集团的成员,因而还按债券发行比例收取承销费和销瞥优惠。
    债券发行的中介之一。牵头经理人收到发行人的委托书后,通常联合几个主要承销人组成共同经理管理集团,债券发行或者组成联合牵头经理人.其中一家银行管理账册,债券发行负主要责任.其他共同经理人分工.有些主要参与准备销售书,债券发行另一些主要准备承销协议,或起草其他文件。经理人是债券的主要承销。