行业动态
5 月10 日，《重庆市新能源汽车换电模式应用试点工作方案》发布，目标到2023 年建成换电站200 座以上，推广换电模式新能源汽车龙头股1 万辆以上。（腾讯网）据中国台湾经济日报报道，台积电计划在2023 年1 月起将其晶圆代工报价上调6%，本次提价为该公司在一年内的第二次提价。（中国台湾网）近日海关总署发布数据显示，1-4 月集成电路累计进口量1860.8 亿个，同比下降11.4%，进口金额达9037.6 亿元，同比增长10%。（搜狐网）5 月12 日，IDC 最新数据显示，第一季度中国平板电脑市场出货量约676 万台，同比增长8.1%；全球平板电脑出货量约3913 万台，同比下降2.1%。（国际电子商情）根据TrendForce 研究数据显示，第一季全球智能手机龙头股生产量为3.1 亿支，季减12.8%，主要受各品牌持续调节各渠道库存及适逢周期性淡季影响。（TrendForce）中汽协发布数据显示，4 月新能源汽车产销分别达到31.2 万辆和29.9 万辆，环比下降33.0%和38.3%,同比增长43.9%和44.6%,市场占有率达到25.3%。（中汽协）公司公告
川财周观点
上周电子行业止跌转涨，表现强于大盘，细分板块全线上涨。涨幅领先的是半导体设备、半导体材料龙头股、分立器件等板块，均属于国产替代属性强劲或市场增长预期高企的板块。
当前上海等重点地区疫情逐渐呈消退之势，半导体、汽车电子等领域有望加速复苏，市场对产业增长的信心呈现回升态势。本轮疫情对消费电子、汽车电子、半导体、显示面板等重点领域均产生了不同程度的影响，前期市场表现已反映了整体预期变化，当前上海等地防疫成效逐渐显现，未来相关重点产业有望加速复苏，市场重回积极增长跑道。
市场一周表现
上周申万电子行业上涨3.80%，上证指数龙头股下跌2.76%，沪深300 指数上证2.04%。各子板块中，面板板块上涨4.18%，其他电子Ⅲ板块上涨4.21%，印刷电路板板块上涨5.20%。
个股方面，电子行业周涨幅前三的公司为：台基股份（300046.SZ,31.14%）、索菱股份（002766.SZ,36.10%）、华控赛格（000068.SZ, 34.77%）；周跌幅前三的公司为：博创科技（300548.SZ, -31.90%）、南大光电（300346.SZ, -16.57%），*ST 长方（300301, -11.93%）。
中芯国际龙头股：公司发布第一季度财报，多项经营指标创历史新高，一季度营收达18.419 亿美元，同比增长67%；毛利达7.503 亿美元，同比增长200%，毛利率首超40%。
理想汽车：公司发布第一季度财报，实现营收95.6 亿元，同比增长167.5%，毛利为21.6亿元，同比增加259.9%，理想ONE 第一季度交付31716 辆，同比增长152.1%。
沪硅产业：其全资子公司芬兰Okmetic 将投资扩大200mm 半导体特色硅片生产规模，预计投资金额约3.88 亿欧元。
上汽集团：公司公告称4 月整车销量达16.66 万辆，其中新能源汽车龙头股销量3.78 万辆，同比降低25%。
澜起科技：公司发布全球首款CXLTM 内存扩展控制器芯片概念股，可大幅扩展内存容量和宽带，满足高性能计算、人工智能等数据密集型应用的需求。
广汽集团：公司公告称4 月新能源汽车销量11365 辆，同比增长14.94%；1-4 月累积销量64184 辆，同比增长103.99%。
风险提示：疫情蔓延影响超过预期、通胀上行龙头股影响超过预期、产业复苏进度不及预期、市场竞争加剧
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