本期投资提示：
北京时间2022 年6 月7 日凌晨，苹果全球开发者大会正式召开，发布了全新 MacBookAir、新款13 英寸MacBook Pro，以及iOS 16、iPadOS 16、macOS Ventura 和 watchOS9。
WWDC2022 全产品操作系统升级。纵观苹果历年开发者大会的新品发布情况，以MacOS、iOS、watchOS 等软件操作系统更新为主。iOS16 中，苹果带来全新的锁定屏幕，新系统拥有全新字体、背景、时钟和日期颜色、小部件、部分应用的直接控制；专注模式也扩展到锁定屏幕，支持绑定照片和小部件，将锁定屏幕与相关设置相匹配。macOSVentura 的台前调度可让用户在专注于眼前工作的同时，也能在各类 App 与窗口之间无缝切换；连续互通相机将 iPhone 用作为Mac 的网络摄像头；FaceTime 通话迎来接力功能，用户可在 iPhone 或 iPad 上开始 FaceTime 通话然后无缝转移到Mac 上。
watchOS 9 则增加了四款表盘，增加全新的API 接口，让用户更好的透过手表和外界进行更好的沟通，对于房颤、睡眠情况记录进行了优化。
ARKit6 功能升级，支持4K 分辨率、HDR 录制，MR 硬件仍然缺席。早在2010 年，苹果收购瑞典面部识别技术公司Polar Rose 启动VR 布局。2017 年，收购了混合现实技术提供商Vrvana，同年推出AR 开发框架ARkit，在内容制作的工具上布局并持续迭代；ARKit为开发iPhone 和 iPad 增强现实app 提供了前沿平台，功能日渐丰富。2020 年，收购了虚拟现实公司Next VR。苹果WWDC 2022 大会推出的ARKit 6 支持4K 分辨率、HDR录制。今年末或将推出能与电脑/手机/手表结合的MR 头显设备。与此同时，VR/AR 行业加速发展，Meta、字节、索尼、微软等厂商纷纷公布2022 年计划，市场对苹果MR 产品翘首以盼。
M2 芯片性能显著提升，苹果自研芯片版图的最后一块拼图即将完成。M2 芯片正式发布，CPU 提升18%，GPU 提升35%。M2 芯片开启了M 系列芯片的第二代，M2 芯片的SoC芯片采用加强的第二代5 纳米工艺，内部共计集成200 亿只晶体管，相比M1 芯片龙头股增加25%。新增晶体管全方位地提升了芯片的各项性能，包括实现100GB/s 统一内存带宽的内存控制器，较M1 芯片高出50%之多。而得益于最高达24GB 的高速统一内存，M2 芯片能够处理规模更庞大、复杂度更高的任务。与英特尔处理器相比，同功耗下M2 的CPU性能是英特尔10 核PC 笔记本电脑处理器的1.9 倍，而在相同性能下，M2 所需功耗仅是其四分之一。M 系列芯片也将助力其完成从英特尔处理器到苹果自研芯片的转型。
受经济形势影响，消费电子概念股复苏情绪不明朗。苹果此次发布涉及手机、PC、手表、车、AR的软件产品，打通多硬件，有利于提高苹果系统用户粘性，苹果生态链强者恒强趋势显著。
推荐关注：立讯精密、歌尔股份、鹏鼎控股龙头股、中颖电子、精研科技、舜宇光学科技等。
风险提示：消费电子龙头股下游需求恢复不及预期；疫情防控形势不确定性；相关产品市场反馈不及预期等
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