【板块走势】
上周（06.06-06.12）中信通信板块下跌0.08%，其中通信设备制造概念股下跌0.15%，增值服务下跌0.95%，电信运营上涨1.12%，同期沪深300 指数上涨3.65%，中小板指数上涨4.67%，创业板指数上涨4.00%。
【周观投资】
5 月新能源车销量高增长，相关产业链标的表现亮眼。我们建议继续围绕汽车智能化、电动化布局低估值高成长标的，重点推荐意华股份、鼎通科技、华测导航、天孚通信、中瓷电子、移远通信等；信骅5 月营收创历史新高，并上调全年收入增速指引，海外云产业链高景气再次确认，光模块板块具备较好配置价值。美国官宣对东南亚进口光伏组件关税豁免24 个月，有望在2024 年之前将其太阳能发电能力提高2 倍，从7.5GW 到22.5GW。目前，意华股份光伏跟踪支架收入基本都来自美国客户，将直接受益美国光伏市场的需求增长。此外，公司近期顺利拓展两家欧洲跟踪支架龙头，将直接受益欧洲光伏需求上调。公司汽车连接器加速放量，已开拓包括华为、比亚迪、宁德时代等优质客户，未来以太网高频高速、传感器、壳体（激光雷达、毫米波雷达）等连接器将进一步贡献业绩增量。中天科技：近期海上风电招标项目陆续启动，形成板块催化，国能龙源射阳1GW 海上风电项目220kV 海缆已公开招标，预计海缆招标价值量约20 亿元，中天在江苏有海缆产能具有一定地理位置优势，继续关注三峡青洲五六七、中广核帆石一二等重大项目的招投标进展！我们把意华股份作为6 月金股，Q2 经营趋势持续向好，全年业绩具备上修空间。物联网模组行业景气，国内外需求旺盛，重点关注移远通信，公司发力车载市场，基于8155 的高端智能车规模组已向国内知名新能源自主品牌供货。此外，统一通信、高精度定位、汽车连接器、光模块等低估值高成长板块建议重点关注。
意华股份：伴随华为问界M5 的5 月销量超5000 台，华为汽车产业链有望深度受益，公司龙头股深度绑定华为，拿到多个定点代码；美国官宣对东南亚进口光伏组件关税豁免24 个月，有望在2024 年之前将其太阳能发电能力提高2 倍，从7.5GW 到22.5GW。目前，意华股份光伏跟踪支架收入基本都来自美国客户，将直接受益美国光伏市场的需求增长。此外，公司近期顺利拓展两家欧洲跟踪支架龙头，将直接受益欧洲光伏需求上调！作为光伏跟踪支架领域“隐形冠军”，意华股份背靠全球光伏跟踪支架龙头，主要客户包括欧美龙头企业NT、GCS、FTC、Soltec、PVHardware 等，未来将持续受益于欧美跟踪支架的需求景气。
光伏支架自有品牌天津晟维快速成长，有望在国内光伏支架市场打开局面，贡献业绩增量。
公司的汽车连接器加速放量，公司凭借在通信高速连接器行业的技术经验、客户资源，2018年切入汽车连接器领域，客户定位高端，已开拓包括华为、比亚迪、宁德时代、吉利、东风日产、中车等在内的优质客户。未来以太网高频高速、传感器、壳体（激光雷达、毫米波雷达）等连接器预计将进一步贡献业绩增量。
中天科技发布2022 年一季报，2022Q1 公司收入和业绩延续高增长，主要由海洋龙头股和新能源业务的贡献。利润增速远高于收入增速，主要缘于低毛利率的贸易业务的减少。展望未来，海洋业务和新能源有望继续维持高增长，光纤光缆业务触底回升，电力传输等业务预计保持稳定增长。继广东之后，山东成为又一获得海风省补的省份，进一步刺激十四五期间的海上风电需求；同时近期海缆招标预计将陆续落地，关注三峡青洲五六七、中广核帆石一二等重大项目的招投标进展。
风险提示：疫情反复影响；中美摩擦扰动风险；5G 应用龙头股落地不及预期。
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