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公用事业储能行业概念股有哪些啊?2022最新公用事业储能龙头股名单

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类别:资讯基金系统:WinAll

      事件:
 
      ACP 报告显示2022 年Q1 美国公用事业储能安装量高增:2022 年5 月,美国清洁能源协会(ACP)发布《2022 年Q1 清洁电力季度市场报告》。
 
      报告显示,尽管储能项目延期问题依然存在,但是2022 年Q1 美国公用事业仍新增758 MW/2537 MWh 储能容量,功率容量同比高增173%;且光伏+储能项目占比不断提升。2022 年6 月,美国政府最新政策提出,准许美国企业在未来两年内免税进口来自柬埔寨、马来西亚、泰国和越南的光伏组件等产品。该政策在带动美国光伏发展的同时,也将更大程度促进公用事业储能发展,利好国内储能出口。
 
      投资要点:
 
      2022 年Q1 美国公用事业电池储能安装量同比新增173%,储能也是美国十年来增长最快的清洁电力技术。美国储能发展呈现3方面特点:1)美国储能集中在加州、德州等区域,其中加州累计并网储能项目占美国总量近一半份额;2)2022 年Q1 美国公用事业储能平均持续时间相较过去显著增大,表明电力负荷时移需求逐步成为储能最主要应用场景,而电网服务份额相应在逐步下降;3)储能中混合项目份额提升,且新增混合项目绝大多数为光伏+储能项目。
 
      我们认为,2022 年Q1 美国公用事业电池储能安装量高增主要与以下4 方面原因有关:1)以加州为代表的高光伏渗透率地区更易面临“鸭型曲线”问题,相应光伏+储能混合项目占比更高;2)现行投资税收抵免(ITC)政策仅适用于太阳能+储能,是推动光伏+储能发展的重要原因;3)光伏+储能的PPA 价格上涨预计是美国公用事业储能安装量保持旺盛的重要支撑;4)长期资源充裕性合约价格持续上涨有利于促进加州电池储能发展。
 
      美国电池储能概念股市场以套利和调频应用场景为主,对电池储能的长循环次数具有较高要求。液冷技术有利于保障电池储能循环寿命,提升储能全寿命周期经济性,因此液冷储能产品渗透率有望快速攀升。宁德时代、阳光电源、比亚迪、科陆电子等国内企业进军美国公用事业储能市场,均推出了各自的电网级液冷储能产品。
 
      投资建议 美国是全球最大的表前电池储能市场,一季度公用事业储能市场龙头股需求强劲,叠加美国最近光伏组件进口免税政策利好,有望支撑全年美国储能需求高增,利好出货美国的国内储能出口企业。基于此,我们维持海外大型储能细分行业“推荐”评级。1)受益于磷酸铁锂在储能系统占比提升,国内优质储电池及储能集成企业在美国频传订单捷报。电池及储能系统建议重点关注【宁德时代】、【亿纬锂能】、【比亚迪】,关注【阳光电源】、【科陆电子】、【鹏辉能源】、【国轩高科】、【欣旺达】。2)受益于液冷技术占比快速提升,国内头部温控企业有望跟随国内集成商出海,迎来储能温控业务快速增长。建议重点关注【英维克】龙头股,建议关注【同飞股份】、【松芝股份】、【高澜股份】。
 
      风险提示 1)上游原材料价格持续上涨风险;2)美国关税等政策龙头股不确定性风险;3)重点关注公司未来业绩的不确定性。
 
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