重点子行业观点
1）工程机械：6 月挖掘机销量降幅有望收窄，稳增长背景下，下半年可能延续下滑收窄趋势。2）通用自动化：Tesla 即将发布的人形机器人将是一类智能终端产品，其商业化场景相比工业机器人、手术机器人将更加丰富。3）锂电设备：
目前电动车渗透率约20%-25%，仍处于行业快速成长阶段，动力电池装车量持续攀升，CTP3.0 麒麟电池发布带动电池热管理板块，海外订单成为今年锂电设备最大边际增长点。4）光伏设备：新老技术进入对决关键时期，异质结转换效率创新高（隆基）以及降本增效取得进步（金刚玻璃），HJT 将接力TOPCon成为光伏设备成长的主力。5）风电设备：风电招标超预期，预计2022H2 交付需求旺盛。6）半导体设备：本土晶圆厂数量和产能规划超预期增加，关注未来边际变化较大的国产半导体设备企业。
行业重点信息跟踪
1）工程机械：根据《工程机械》杂志预测，2022 年6 月挖掘机销量预计约1.8万台，同比下滑约22%，降幅相比5 月的-24%，有望略微收窄。其中，国内挖掘机销量预计1 万台，同比下滑41%（5 月下滑45%），海外出口预计0.8 万台，同比增长30%（5 月增长64%）。
2）通用自动化：2022 年5 月，我国工业机器人产量3.66 万台，环比增长12.54%，2022 年1-5 月累计产量为16.61 万台，累计同比下降9.4%。
3）锂电设备：根据中国汽车动力电池产业创新联盟数据，2022 年5 月我国动力电池产量共计35.6GWh，同比增长157.9%，环比增长22.8%；动力电池装车量18.6GWh，同比增长90.3%，环比增长39.9%。
4）光伏设备：根据国家能源局数据，2022 年5 月光伏新增装机6.83GW，同比增长141.34%；1-5 月光伏累计新增装机23.71GW，同比增长139.25%。
5）风电设备：财联社记者采访专家表示，截至2022 年5 月底，风电已完成招标45GW，全年招标预计高达90GW，交付60GW 以上，创历史新高。其中，海上风电已经完成招标8GW，预计全年完成招标15GW。
6）半导体设备：根据?维旭微信公众号，?维旭（SwaySure）是一家具有深圳国资背景的高新技术龙头股企业，致力于成为世界领先的半导体存储芯片公司，6 月16 日公司任命存储经验丰富的坂本幸雄为首席战略官。?维旭拟自建12 ?DRAM 厂，计划2024 年第1 季度试产，其成立与扩产有望拉动半导体设备需求。
重点上市公司公告
【双良节能】签订2×1000MW 高效超超临界燃煤发电机组工程概念股主机和辅机间接空冷岛合同，金额为人民币16,865 万元；拟增加20 亿元对外借款，用于单晶硅片项目建设生产。
【恒润股份】向全资子公司恒润传动提供借款2 亿元专项借款用于实施“年产4,000 套大型风电轴承生产线项目”。
近期推荐组合：推荐三一重工、中联重科（A/H）、恒立液压、先导智能龙头股、双良节能；建议关注绿的谐波、伊之密、联赢激光、海目星、银轮股份、中鼎股份、金辰股份、京山轻机、大金重工、恒润股份、新强联、精测电子、华兴源创。
风险分析：宏观经济波动的风险；基建投资不及预期的风险；国际贸易龙头股摩擦的风险；市场竞争加剧的风险。
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