本周行业重要趋势：
5 家造车概念股新势力6 月销量均破万，积极关注汽车智能网联投资机会7 月第一天，造车新势力理想、蔚来、小鹏、零跑龙头股、哪吒、创维都争先公布自家6 月销量成绩，其中5 家造车新势力企业月销量均破万辆；广汽埃安、赛力斯、极氪汽车这几家传统车企的新能源品牌也公布了销量，本月广汽埃安以24109 辆的销量成绩暂居第一。我们认为，未来汽车电动化、智能化、网联化趋势加速，以造车新势力（蔚小李）、华为、自主品牌领军企业（比亚迪、长城等）为代表的厂商或将在汽车智能化中持续提升竞争力和产品卖点，未来产业链相关环节或将充分受益，建议重点关注车载模组、连接器、激光雷达、汽车线束、结构件、高精定位等投资机会。
GWEC 预计2030 年末全球累计海风并网容量将达316GWGWEC 发布《2022 全球海上风电报告》，报告显示2021 年全球海上风电新增并网容量21.1 GW，为历史最高纪录。同时报告预计2022-2030 年间全球将新增260 GW 的海上风电容量，到这个十年末（2030 年）全球累计海上风电并网容量将达到316 GW。
本周投资观点：
当前时点，我们建议重点关注短期Q2 业绩增长快&有催化&低位低估值，以及中长期行业景气度高，成长动力强的标的，例如海风海缆、储能、智能汽车模组/激光雷达/传感器/连接器/结构件等优质个股。
重点关注方向：通信+海风/储能/新能源、物联网/智能网联汽车龙头股、光通信、云计算等细分领域。中长期看，持续关注业绩成长性强的高景气细分赛道。
一、5G 网络：
1、主设备商：重点推荐：中兴通讯；
2、光纤光缆：重点推荐：中天科技（海洋、新能源板块潜力十足，光纤光缆景气周期开启）、亨通光电（海洋+光纤光缆双重驱动），建议关注：长飞光纤（光纤光缆量价齐升）、永鼎股份（光通信复苏，汽车线束增量空间）；3、光模块&光器件：中际旭创（全球数通光模块龙头）、天孚通信、新易盛、光迅科技、博创科技、光库科技、中瓷电子、太辰光、剑桥科技；二、5G 应用端（汽车智能化等）：
1、物联网/智能网联汽车：重点推荐：创维数字（智能座舱+元宇宙VR，家电联合覆盖）、瑞玛精密（新能源汽车结构件）、拓邦股份（智能控制器+储能）、广和通、、移远通信、威胜信息（机械联合覆盖）、美格智能、有方科技、四方光电（机械联合覆盖）、汉威科技（机械联合覆盖）；建议关注：移为通信、华工科技（车载传感放量）、映翰通、意华股份（汽车连接器+光伏）、鼎通科技、瑞可达、鸿泉物联；
2、在线办公/视频会议：重点推荐：亿联网络（混合办公趋势下,持续完善产品矩阵）；建议关注：星网锐捷、梦网科技（富媒体短信龙头）等；三、通信+能源：
1、海风海缆：中天科技（海洋、新能源板块潜力十足，光纤光缆龙头股景气周期开启）、亨通光电（海风+光纤光缆双重驱动）；2、IDC：重点推荐：科华数据（电新联合覆盖）、润建股份（民营通信网络管维龙头，光伏运维重点突破）、光环新网，建议关注：紫光股份、英维克、奥飞数据、海兰信（UDC）、数据港等；
四、运营商：
低估值、高分红：中国移动、中国电信、中国联通；五、军工通信&北斗：通信龙头股是国防信息化领域的严重短板，超短波及区宽渗透率提升可期，建议关注：海格通信、七一二、上海瀚讯、华测导航；六、数字人民币：随着数字人民币的持续推广，未来规模化应用可期，建议关注：楚天龙、东信和平等。
风险提示：疫情影响、5G 产业龙头股和商用进度低于预期，下游应用推广速度不及预期，贸易战不确定风险。
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