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通用机械行业概念股有哪些啊?2022最新通用机械龙头股名单

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行情回顾
 
    本周(2022/6/27-2022/7/1)SW 机械设备指数上涨1.71%,在申万31 个一级行业分类中排名第17;同期沪深300 指数上涨1.64%。年初至今,SW 机械设备指数下跌14.39%,在申万31 个一级行业分类中排名23;同期沪深300指数下跌9.59%。
 
    核心观点
 
    6 月PMI 为50.2%,重回临界点以上,制造业概念股恢复性扩张。根据6 月30 日国家统计局数据发布,6 月国内PMI 为50.2%,环比5 月上升0.6pct,在连续三个月收缩后重返扩张区间。整体来看,随着国内疫情防控形势持续向好,稳经济一揽子政策措施加快落地生效,我国经济概念股总体恢复有所加快。其中,6 月生产指数为52.8%,环比5 月上升3.1pct;新订单指数50.4%,环比5月上升2.2pct,企业前期受抑制的产需加快释放,制造业市场需求有所改善。从行业概念股细分情况来看,机械龙头股板块中通用设备、专用设备行业指数均高于54.0%,产需恢复快于制造业整体。我们认为6 月回升态势基本确立,供给冲击、需求收缩和预期转弱三重压力趋向缓解,同时随着大宗商品龙头股价格涨势减缓,中小企业也会开始步入恢复加快的步伐。
 
    通用机械需求复苏,重点关注叉车。从需求端来看,6 月份开始机械行业需求环比明显改善,4、5 月份积压的需求集中释放,叠加企业信心恢复,通用机械产品的需求迎来一波复苏,建议重点关注叉车。今年4 月、5 月叉车销量分别下滑-22%、-16%,我们预计6 月国内市场需求会有显著改善,但是出口增速可能出现回落。从上半年看,预计叉车行业销量下滑5%左右,其中出口同比增长20-30%、国内下滑约10-20%;下半年需求有望出现显著复苏,全年仍有望实现10%左右的增长。
 
    锂电设备龙头股海外订单不断突破,设备“出海”加速。年初至今国内锂电设备企业海外订单不断突破,在欧洲电动化急剧升温背景下,先导智能与赢合科技参与ACC 法国电池工厂约14GWh 扩产获得锂电设备大单,近期也分别与德国大众签署合作协议,为其20GWh 超级工厂提供锂电设备及解决方案,其中先导智能设备份额超过65%,ACC、大众2030 年预计落地产能120/240GWh,后续海外电池厂扩产将不断为国内锂电设备企业提供业绩增量。
 
    油服装备继续维持高景气度。从目前的海外高频数据来看,美国原油龙头股、天然气开采活跃钻机数量、活跃压裂车队数量也持续回升。根据贝克休斯数据,截至7 月1 日,美国石油和天然气钻井平台数增加到750 个,同比增长57.89%。根据Wind 数据,截至6 月 24 日美国活跃压裂车队数量289 支,同比增长24.57%,反映油服行业景气度正高。
 
    投资建议
 
    建议重点关注应流股份、巨一科技、杰瑞股份、安徽合力龙头股、杭叉集团。
 
    风险提示
 
    宏观经济变化风险;原材料价格波动风险;政策及扩产不及预期风险。
 
数据推荐
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