行业视点：
光伏：上半年光伏组件招标创纪录。根据智汇光伏报告，今年1-6 月光伏组件招标量创纪录地达到86.7GW，已接近2021 年全年招标量的两倍，同时中标量也达到了87.5GW。国企是今年主要光伏招标主力军，华电、国家电投等16 家央国企合计招标规模占比90.3%。6 月份以来，组件价格上涨影响了部分光伏项目招标的延后，但是海外组件成本接受能力强，且国内市场需求确定，产业链短时压力不影响中期需求。随着各个省份新一批项目指标的批复，以及第二批风光大基地项目的开工建设，国内光伏市场景气将持续，预计今年并网量将超过100GW。
储能：辽宁发布示范项目方案，储能配置比例大幅提高 。7 月12 日，辽宁省发布了《辽宁省2022 年光伏发电示范项目建设方案》优先鼓励承诺按照建设光伏功率15%的挂钩比例（时长3 小时以上）配套储能（含储热）设施，并按照共享储能方式建设。辽宁本次示范项目方案在储能方面凸显两大特点，也在一定程度上代表着我国储能行业发展的两大趋势。其一，储能配置规模大幅提高。文件提到会优先鼓励承诺按照建设光伏功率15%的挂钩比例（时长3 小时以上）配套储能（含储热）设施。其二，要求其按照共享储能方式建设。共享储能模式可以通过建设大规模储能设施降低单位容量储能成本，是今年以来非常受开发商欢迎的储能建设模式。
新能源车：需求驱动下，比亚迪不断加快电池产能扩张的步伐。2022 年比亚迪销量持续创新高，对电池需求不断增加，同时也在不断增加电池产能规划及扩产。2022 年，比亚迪动力电池规划产能312GWh，实际产能的产出（含储能）预计在100GWh 左右。预计2023 年，新增规划产能235GWh，预计实际产出在240GWh 左右。预计到2024 年，比亚迪的动力电池规划产能超过500GWh。随着下游汽车、储能行业景气度提升，电池产业链仍在加快资本支出，产能建设加快。
行业重要信息：
国家电网：399亿元风光补贴即将下发。7月15日，国家电网公司发布《国家电网有限公司关于2022年年度预算第1次可再生能源电价附加补助资金拨付情况的公告》，发布2022年第一批补贴资金！文件指出：2022年年度预算第1次请款，财政部共预计拨付公司可再生能源电价附加补助资金年度预算3,993,719万元，其中:风力发电1,051,809万元、太阳能发电2,606,737万元、生物质能发电335,173万元。向财政部请款程序，相关资金将在财政部补助资金到账后，通知项目业主单位开具发票，并严格按政策文件要求，及时、足额转付。
一周市场表现：
行业表现：在30个中信一级行业中，电力设备概念股与新能源行业上涨1.49%，位列第1位；公用事业行业本周下跌0.76%，位列第3位。
子板块表现：子板块中风电、储能、配电设备概念股涨幅位列前三位，分别为10.49%、7.41%、5.78%；核电、火电、车用电机电控涨幅位列后三位，分别为-4.09%、-3.25%、-2.92%。
个股涨跌幅情况：电力能源行业上市公司中，金龙羽龙头股、惠天热电、金雷股份、金智科技、天顺风能涨幅位列前五，分别上涨28.68%、26.88%、26.42%、25.82%、23.31%。
风险提示：宏观经济变化、行业政策不及预期、市场竞争超预期
数据推荐
最新投资评级目标涨幅排名上调投资评级 下调投资评级机构龙头股关注度行业关注度股票综合评级首次评级股票