板块表现：从各行业横向比较来看，2022 年第29 周（2022 年7 月18 日至2022年7 月23 日），机械设备行业龙头股相对沪综指周累计超额收益为正，在所有行业中排名第三，周累计超额收益为2.64%。2022 年至今机械设备行业年累计超额收益-2.64%
锂电设备概念股：宁德时代将与福特开展全球战略合作；宁德时代拟在山东济宁投资不超过140 亿元建设新能源电池产业基地项目。1）根据宁德时代官方微信公众号，宁德时代将与福特开展全球战略合作，涵盖北美、欧洲及中国的动力电池供应；双方将在全球范围携手探索新的商业机会，共同推动全球电动汽车发展；根据双方另外签署的协议，宁德时代将从明年起为北美的福特Mustang Mach-E车型供应磷酸铁锂电池包，并从2024 年初起为北美的福特纯电皮卡F-150Lightning 提供磷酸铁锂电池包，进一步提升福特热销电动车产能。2）根据《宁德时代：关于投资建设济宁新能源电池产业基地项目的公告》，宁德时代拟在山东省济宁市投资建设济宁新能源电池产业基地项目，建设内容为动力电池系统及储能系统生产线项目，总投资不超过人民币140 亿元；各期预计自开工建设起不超过24 个月，最终以实际建设情况为准。
光伏设备：本周光伏价格环比持平；双良节能子公司签订90.92 亿元单晶硅片合同。1）根据PVinfolink 微信公众号的数据，本周光伏价格：单晶硅片166 成交价为6.05 元/片，环比持平，单晶PERC 166 成交价为1.24 元/W，环比持平，365-375/440-450W 单晶PERC 组件均价为1.93 元/W，环比持平。2）双良节能子公司签订90.92 亿元单晶硅片合同。根据双良节能7 月23 日《关于全资子公司签订重大销售合同的公告》，其全资子公司双良硅材料（包头）有限公司近日与正泰新能科技有限公司、杭州铮泰进出口贸易有限公司、盐城正泰新能源科技有限公司、盐城正泰太阳能科技有限公司和海宁正泰太阳能科技有限公司签订了《合作框架协议》，合同约定2022 年至2024 年期间，甲方预计向乙方采购单晶硅片总计9.5 亿片（包括182mm/210mm 规格）。参照PV InfoLink 最新统计（2022 年7 月20 日）的单晶硅片（210mm/160μm）均价测算，预计2022-2024 年销售金额总计为90.92 亿元。
工程机械：根据庞源租赁公众号，7 月第四周庞源租赁指数周线673，低于往年同期水平；其5 周线、半年线、年线分别为718、831、897。
本周推荐标的：持续推荐先导智能、快克股份、捷佳伟创、浙江鼎力，建议关注恒立液压、三一重工龙头股、捷昌驱动。先导智能：公司订单有望持续提升。恒立液压：公司新产品和新市场进入收入和盈利能力快速提升期。三一重工：高毛利率的挖掘机和泵车强劲复苏，市场占有率快速提升。捷佳伟创：电池片设备龙头厂商，受益于PERC 高效产能扩张。快克股份：受益于5G 带来的3C 上行周期。捷昌驱动：受益全球消费电动化，打造网格型电驱动平台。
风险提示：固定资产投资放缓、信贷政策收紧、潜在的贸易保护主义。
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