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锂精矿概念股票有哪些啊?最新锂精矿龙头股上市公司一览表

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报告摘要
 
    本周国内锂盐价格小幅上调,预计后市锂盐价格持续坚挺
 
    根据SMM 数据,截至周五(7 月22 日),电池级碳酸锂报价46.98 万元/吨,环比增长0.08 万元/吨;工业级碳酸锂报价45.20 万元/吨,环比增长0.1 万元/吨;电池级氢氧化锂报价46.75 万元/吨,环比不变;工业级氢氧化锂报价45.25 万元/吨,环比不变。本周碳锂价格较上周相比有略微增长,主要系需求复苏明显,新能源车呈现快速回暖趋势(6 月新能源乘用车上险50.1 万辆,同比增长129%,环比增长63%),导致电池厂需求增加;本周氢氧化锂价格保持不变,主要系供给端厂商交替检修导致供给量略减,而高镍三元需求恢复不及预期。
 
    本周普氏能源上调锂精矿报价,预计后市锂精矿报价大概率继续上涨
 
    7 月22 日,普氏能源咨询评估锂精矿(SC6)价格为6100美元/吨(FOB,澳大利亚),环比增加100 美元/吨;7 月22日,SMM 锂精矿现货价维持在5000 美元/吨,环比不变。本周Allkem 公布二季度报告,2022Q2,Mt Cattlin 生产了24,845 干吨锂辉石精矿(环比减少49%,同比减少61%)并发运了 37,837 干吨(环比减少43%,同比减少22%)。预计2023 财年的锂辉石精矿产量约为16-17 万吨(2022 财年为19.4 万吨)。2022Q2 精矿产销量均下滑,同时明年精矿产量下调预期,主要系2NW 矿坑的持续开发、产量降低、剥采率提高、矿石品位从2022 财年的 1.24% 下降至 0.93-0.94%以及较低的回收率导致锂精矿现金成本的提高。Cattlin 二季度长协价折6%品位是5547 美元/吨,Q3 长协将继续上涨。
 
    国内锂盐供需结构进一步紧张,碳酸锂价格有望再次开启上涨之势
 
    6 月,中国碳酸锂进口量2.84 万吨,同比增长362%,环比增加193%,进口均价达到42.81 万元/吨,环比增加61.54%。碳酸锂出口量1011 吨,同比减少3.91%,环比减少14.57%,出口均价达到47.74 万元/吨,环比增加2.93%;中国氢氧化锂出口量1.00 万吨,同比增长40.71%,环比增长33.91%,出口均价32.85 万元/吨,环比增长6.24%。氢氧化锂进口量221.72 吨,同比增长32.08%,环比减少22.79%。
 
    1-6 月,中国碳酸锂合计进口量7.13 万吨,同比增长66.51%。Q2 合计进口量4.38 万吨,同比增长85%,环比2022Q1增长59%;中国氢氧化锂合计出口量4.08 万吨,同比增长16.69%。Q2 合计出口量2.32 万吨,同比增长22%,环比2022Q1 增长32%。
 
    我们判断,6 月碳酸锂进口量激增,主要是由于4 月和5月,智利出口给中国的碳酸锂量大增,分别为1.22 万吨和2.01万吨,5 月智利存在明显的出库存行为,而4 月和5 月,中国因为疫情港口通关受到影响,仅分别进口0.58 和0.97 万吨,6月相当于4-5 月进口量集中到港。6 月智利出口给中国的碳酸锂量恢复为0.9 万吨,预计7 月中国碳酸锂进口量仍在6 月进口量水平内,与智利碳酸锂正常的生产情况保持一致。
 
    本周镍价继续下探,需求有待复苏
 
    镍:本周LME 现货结算概念股价周度均价为21012.50 美元/吨,环比下降4.59%,沪镍周度均价为161146 元/吨,环比下降0.89%;LME 总库存周度平均水平为61610.40 吨,环比下降3.27%,沪镍周度库存为1493 吨,环比下降18.24%。
 
    本周镍铁(10%)周度均价为1300 元/镍点,环比上涨0.15%。电池级硫酸镍龙头股周度均价为41690 元/吨,环比下降1.86%,主要系需求端仍持疲软状态,供给端中原材料氢氧化镍供应持续增加,导致镍价继续下跌。
 
    钴价持续下跌,基本面有待改善
 
    本周金属钴周度均价为35.44 万元/吨,环比下降2.23%,本周金属钴价格依旧小幅下行,主要系近期电钴利润较钴盐有优势,部分厂家着手复产增产,供给预期增加,而需求恢复依旧不及预期,基本面导致电钴价格下行。本周硫酸钴周度均价为6.31 万元/吨,环比下降6.66%,本周硫酸钴下行幅度较大,主要系部分头部企业库存累计较重,持续处于去库阶段,而下游需求恢复较慢,叠加受到电钴市场价格下行影响,钴盐价格仍有下行空间。本周四氧化三钴周度均价为24.13 万元/吨,环比下降4.44%,主要系需求疲软且钴盐价格下行导致四钴原料成本下行。
 
    稀土价格依然下探,新能源车有望提振稀土价格本周氧化镧周度均价8000 元/吨,环比保持不变;氧化铈周度均价8050 元/吨,环比下降5.18%;氧化镨周度均价57.80万元/吨,环比下降4.41% ;氧化钕周度均价87.54 万元/吨,环比下降5.10%;氧化镨钕周度均价82.02 万元/吨,环比下降4.72%;氧化镝周度均价2348 元/公斤,环比下降1.26%;氧化铽周度均价1.36 万元/公斤,环比下降0.22%。
 
    本周轻稀土价格下滑明显,中重稀土价格运行整体稳定。
 
    轻稀土市场上,情绪面仍然受到7 月北方稀土挂牌价格下降的影响,导致主流产品价格明显下降,氧化镨钕和氧化钕价格周比分别下降了4.72%、5.10%;中重稀土市场受供给端产量增量不多及进口有限,价格维稳。受生产成本、新能源产业高景气度的支撑,我们预计后市稀土价格有望回归。
 
    投资建议
 
    Q2 是碳酸锂进口量较大的一个季度,同时也是下游需求较为疲软的阶段,锂盐供需结构较为宽松,随着进入下半年,下游需求快速释放,进口量出现环比回落,国内青海供给量亦会环比下降,中国锂盐供需结构将进一步紧张,届时碳酸锂价格有望再次开启上涨之势,不排除在2022Q4/2023Q1 旺季备货季促 使锂盐价格再创新高,在此建议大家关注上下游一体化的企业,推荐关注阿坝州李家沟锂辉石矿即将投产的【川能动力】;近期首吨粗制磷酸锂顺利出产的【金圆股份】;甘孜州134 号脉在采的【融捷股份】;正在办理茜坑锂云母矿探转采的【江特电机】;受益标的有格林布什矿山未来5 年一直在增产且可以通过代工实现产量放量的【天齐锂业】。
 
    风险提示
 
    1)全球锂盐需求量增速不及预期;
 
    2)澳洲Wodgina 矿山爬坡超预期;
 
    3)澳洲Greenbushes 外售锂精矿龙头股;
 
    4)南美盐湖新项目投产进度超预期;
 
    5)地缘政治风险。
 
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