新能源汽车概念股：美国通胀削减法案有望落地，中国购置税免征延续明确。
据盖世汽车概念股，7 月28 日民主党参议员Manchin 宣布支持拜登政府新提出的2022 年通胀削减法案（Inflation Reduction Act）。法案中涉及电动车的补贴政策：（1）中低收入者（年收入不超过15 万美元）享受7500 美元的新车税收抵免，4000 美元的二手电动车税收抵免。（2）取消制造商20 万辆的销售上限，购买特斯拉龙头股、通用、丰田等车可获得补贴。（3）提升电动车本土化生产要求。美国2022 年通胀削减法案落地在即，当前美国车企以合资模式实现电池零部件本土生产，中国供应链有望导入加速。据第一财经，7 月29 日国常会明确延续新能源车购置税减免政策，2023 年购置税免征有望延续。
光伏：上半年全球装机需求高景气，硅料释放推动地面电站启动。根据CPIA，传统能源紧缺及电价上涨刺激海外光伏需求高增，上半年我国光伏产品（硅片、电池片、组件）出口额达259 亿美元，同比+113%；根据国家能源局，2022 年上半年国内新增光伏装机30.88GW，同比+137.4%，其中分布式装机为19.65GW（户用8.91GW，工商业10.74GW），占比63.6%，同比+125%，成为国内光伏装机主力，集中式装机11.23GW，占比36.4%，同比+162%，随着包头二期5 万吨、协鑫乐山10 万吨、青海丽豪5 万吨硅料新增产能爬坡，硅料产量增加带动排产提升，并推动国内地面电站需求启动，预计22/23 年全球光伏新增装机需求有望达230-250GW/320-350GW，同比+41%/40%。
风电：风机价格延续分化走势，青海推出分布式“隔墙售电”。据风电头条，本周风机开标801MW，其中含塔筒项目共2 个合计130MW，中标均价为2499 元/kW，环比+6.61%，有所回暖；不含塔筒项目共6个合计671MW，中标均价为1796 元/kW，环比-2.97%，进一步下探。
近日，青海印发能源绿色低碳概念股转型相关通知，提出鼓励分散式风电等主体与周边用户直接交易，“隔墙售电”模式概念股有望使能源消费者成为“生产投资型消费者”，推进分散式风电发展。
新型电力系统：8 月峰谷价差最大达1.5 元/kWh，大基地加快推进拉动共享储能放量。8 月最大峰谷电价差超过0.7 元的有24 省市，有17省份峰谷电价差增大，其中天津尖峰低谷价差达到1.5 元/kWh，峰谷价差拉大持续刺激工商业配储需求。根据国家能源局介绍，目前第一批风光大基地项目已全面开工建设龙头股，第二批项目清单已完成印发，一期大基地以存量特高压外送为主，而二期大量项目位于电网末端的沙荒戈地区，或需要配置GW 级储能，共享储能概念股有望成为主流模式。
风险提示。政策及装机需求不及预期，产业链价格剧烈波动等。
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