本周行情回顾：过去两周7.18-7.29，Wind碳纤维概念指数收报2,505.74点，环比+10.10%；重点公司涨跌幅分别为：天宜上佳（26.54%）、恒神股份（24.12%）、赫氏公司（11.69%）、精功科技（10.03%）、金博股份（9%）、时代新材（6.86%）、中材科技（5.1%）、中复神鹰龙头股（4.06%）、吉林化纤（2.7%）、光威复材（2.43%）、东丽工业（1.65%）、上海石化（1.32%）、中简科技（-2.85%）、吉林碳谷（-3.59%）、天奈科技（-9.89%）。
重点公告及资讯：吉林化纤非公开发行2.9亿股股票上市；时代新材为子公司青岛博锐提供财务资助；时代新材拟对经营范围进行变更；天宜上佳发布2022年半年度业绩预告；飞泽复材首条自主安装调试的自动化生产线投产；维斯塔斯风电叶片碳纤维核心专利拉挤工艺到期；C919六架飞机龙头股同框，取证工作正式进入收官阶段；日本东丽撤销部分产品的国际质量管理体系标准认证；上海石化碳纤维复合材料筋应用于海堤工程；美国赫氏为达索F10X项目提供碳纤维预浸料；中复神鹰西宁公司“西宁市碳纤维产业技术创新中心”建设进展顺利；中建八局新型碳纤维锚索CFRPA1.0亮相高原铁路项目；Hexcel公司2022H1销售额提升24.3%。
碳纤维价格震荡盘整：据百川盈孚数据，截至7月29日，吉林T300级别12K碳纤维报价180元/千克；华东T300级别24/25K碳纤维报价145元/千克；华东T300级别48/50K碳纤维报价140元/千克；华东T700级别12K碳纤维报价260元/千克；T300价格维持稳定，T700价格维持不变。原料丙烯腈市场区间震荡，原丝价格波动有限。多数产品近期需求偏弱，T300级碳纤维工厂库存有所增加，实单商谈让利出货，目前工厂仍多执行订单，可供外销产量增加，T700级碳纤维整体供需变化不大。
重点标的推荐：风光氢需求快速增长，国产替代扬起东风。受益于下游大丝束碳纤维需求增长推涨原丝龙头股景气，技术进步降低成本，公司产品盈利能力显著增强，建议重点关注吉林碳谷。定增募投碳纤维项目年底投产，承诺国兴碳纤维注入上市公司体内，将成国产大丝束龙头，建议关注吉林化纤龙头股。定位高端T700领域，错位竞争格局更好，下游需求旺盛大幅扩产，建议关注中复神鹰。瞄准军用航空航天，新订单支撑产能释放，拟发定增项目打开广阔空间，建议关注中简科技。国内军用航空航天碳纤龙头，深度布局民用端双轮驱动，包头项目年内投产，建议关注光威复材。碳纤维行业扩产旺盛，碳纤维国产设备龙头订单饱满，建议关注精功科技。
风光氢概念股数据跟踪：风电：根据不完全统计，截至7月29日，7月国内风机招标合计6.6GW，海风龙头股占比20%。光伏：2022年5月国内新增装机6.83GW，同比+141%。氢燃料电池：2022年6月国内燃料电池汽车生产527辆，同比+19%；销售455辆，同比+67%。
风险提示：原材料价格大幅波动；下游需求不及预期；产能建设不及预期；国际局势大幅波动等。
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