新能源汽车概念股：龙佰集团拟与子公司龙佰四川共同出资2 亿元在攀枝花市成立龙钒科技股份有限公司，作为钒钛铁精矿碱性球团湿法工艺年产 3万吨V2O5 项目实施主体；国轩高科首次公开发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市获中国证监会批准。福特发布动力电池新增产能计划，60GWh 动力电池供应产能已与宁德时代等供应商达成战略合作，计划至2023 年在全球达到60 万辆电动汽车年化产能，到2026 年达到200 万辆电动汽车产能增长目标。继续推荐各环节高成长标的宁德时代、芳源股份、容百科技、当升科技、华友钴业、星源材质、亿纬锂能、中伟股份、科达利、天赐材料、中科电气、德方纳米、富临精工等。
光伏风电：2022 年上半年，全国光伏新增装机30.88GW，同比增长137%，其中户用8.91GW，工商业10.74GW，地面电站11.22GW。制造端方面，上半年多晶硅全国产量约36.5 万吨，同比增长53.4%；硅片产量152.8GW，同比增长45.5%；电池产量135.5GW，同比增长46.6%；组件产量123.6GW，同比54.1%。下半年硅料释放，产业链价格将逐步下行，Q4 国内集中式需求有望放量。海外方面，近期美国政府公布《2022年减少通胀法案》，并将ITC 税收抵免政策延期10 年，同时抵免维持30%，有望刺激美国国内光伏需求持续高增长。推荐标的：晶澳科技、隆基绿能、运达股份、大金重工、天合光能、福斯特、福莱特、阳光电源、固德威、中信博等。
电力设备概念股：本周中央政治局召开会议，要求提升能源资源供应保障能力，加大力度规划建设新能源供给消纳体系。我们认为新能源供给消纳体系主要包括送出和储能。送出方面，新一轮跨省跨区输电线路概念股已启动实质性进展，金上~湖北直流特高压环评已公告，静态投资额高达335 亿元，预计将于8 月份核准并启动设备招标。“十四五”期间“九直三交”将带来大量订单释放，预计节奏将较“十三五”期间紧凑。新能源送出配建的升压站系统也将带来大量一次、二次设备订单。储能方面主要为抽水蓄能和电化学储能、飞轮储能等，目前国内上半年以共享储能为主要收益模式的独立储能项目招标量已超30GWh。推荐标的：国电南瑞、许继电气、四方股份、思源电气、阳光电源、南网科技、上能电气等。
工业控制概念股：6 月全国规模以上工业龙头股企业利润同比+0.8%，由连续两个月下降转为正增长，利润增速较上月提升7.3pct，呈加速恢复态势。其中，长三角地区利润由上月下降17.8%转为增长4.6%。分行业看，采矿业利润同比+77.9%，较上月有所回落；制造业利润同比-9.0%，降幅较上月收窄9.5pct，利润占比较上月提高2.6pct，中下游行业效益持续改善，上下游利润分化有所缓解；汽车制造业利润由下降转为大幅增长47.7%，成为拉动工业企业利润回升作用最大的行业，主要系上海、吉林等汽车主产地加快复工复产；电气机械行业利润+27.7%，保持快速增长。6 月工业企业复工复产扎实推进，企业利润恢复加快，当月利润由降转增，利润结构有所改善，建议持续关注制造业细分赛道龙头宏发股份、汇川技术（机械）、麦格米特（中小盘）等标的。
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