涨跌幅情况：电子行业概念股上涨0.79%，在所有中信一级行业中排第11 位。通信行业下跌0.69%，排第22 位。沪深300 下跌1.61%，电子行业跑赢沪深300 指数2.40pcts，通信行业跑赢沪深300 指数0.91pct，创业板指下跌2.44%，万得全A 指数下跌0.28%。
新能源+硬科技：国家能源局发布2022 年上半年光伏装机概念股量。2022 年7 月29日，国家能源局发布《2022 年上半年光伏发电建设龙头股运行情况》，2022 年上半年光伏装机量30.88GW，其中户用分布式光伏8.91GW、集中式光伏11.23GW。
建议关注：（1）海风：中天科技、东方电缆、亨通光电等；（2）IGBT：宏微科技、斯达半导、新洁能、士兰微、扬杰科技龙头股等；（3）碳化硅：山东天岳、三安光电等；（4）光伏：江海股份、意华股份。
汽车电子：汽车智能化趋势带来HUD 配套量高速增长。受益于汽车智能化趋势，立鼎产业研究院数据显示，2021 年~2025 年国内HUD 配套量有望从154.7 万套增至908 万套，CAGR 达56%。搭载率上，亿欧智库数据显示2021 年国内前装HUD 搭载率仅为5.7%，目前渗透率较低，HUD 尤其是AR-HUD 正处于初期渗透阶段。
建议关注：（1）智能座舱：均胜电子、华安鑫创；（2）连接器概念股：永贵电器、鼎通科技、电连技术、瑞可达、徕木股份等；（3）传感器：四方光电、奥迪威等；（4）卫星导航定位：华测导航；（5）ARHUD：水晶光电等。
半导体：恩智浦22Q2 业绩优于预期中值，UMC 22Q2 营收创季度历史新高。（1）恩智浦22Q2 营收33.12 亿美元，优于预期中值，汽车业务同比增长36%。（2）UMC22Q2 营收创历史新高，22/28nm 环比增长+29%，需求强劲；22Q3 预期出货量和平均售价维持平稳，产能利用率保持满载。
建议关注：（1）DDR5：聚辰股份、澜起科技；（2）车规SoC & MCU：国芯科技、晶晨股份、富瀚微等；（3）打印机：纳思达；（4）半导体设备：北方华创、中微公司等（5）半导体材料：江丰电子等。（6）碳化硅：三安光电、天岳先进、露笑科技、东尼电子等。
消费电子/VRAR/机器人：7 月Meta 上调Oculus Quest 2 售价，或为高价新款产品做铺垫。2022 年7 月26 日，Meta Platform 宣布将OculusQuest 2 价格上调100 美元，从8 月1 日开始，Quest 2 的128G 版本和256G 版本售价将分别为399.99 美元和499.99 美元。该决策可能出于为Meta 即将发布的下一代新品Cambria 的高价做消费者心理铺垫价格。
建议关注：（1）VR：创维数字概念股、歌尔股份、三利谱、杰普特、华兴源创；（2）汽车电子龙头股：立讯精密、东山精密、创世纪；（3）机器人：安洁科技、世运电路。
通信：住建部、发改委推进泛在先进的智慧道路基础设施概念股建设，车路协同关注高鸿股份。工信部发布《2022 年上半年通信业经济运行情况》，电信业收入稳定增长，物联网景气度持续，关注移远通信、移为通信。
建议关注：（1）光模块龙头股产业链：天孚通信、中际旭创、光库科技。（2）物联网：移远通信、移为通信。（3）车路协同龙头股：高鸿股份。
风险分析：半导体龙头股下游需求不及预期；中美贸易摩擦反复风险；疫情加剧风险。
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