重点推荐锂电设备、半导体设备、面板设备概念股、光伏设备、刀具等： 祥鑫科技（002965 ）、赛腾股份（ 603283 ）、百利科技（603959）、先导智能(300450)、迈为股份(300751) 、奥特维（688516）、捷佳伟创（300724）、奥普特(688686)、杭可科技(688006) 、利元亨（688499 ）、中国电研（688128 ）、新益昌龙头股（688383）、百利科技（603959）、帝尔激光（300776）、联赢激光（688518）、海目星（688559）、中钨高新（000657）、欧科亿（688308）、华锐精密（688059）、新锐股份（688257）、双良节能（600481）等。
重点行业动态：捷佳伟创光伏异质结和钙钛矿设备再获进展，比亚迪成立半导体子公司。1）近期，捷佳伟创龙头股顺利出货了GW 级HIT 电池产线设备，并再次中标某领先公司的钙钛矿电池量产线镀膜设备订单。该RPD 镀膜设备是捷佳伟创面向钙钛矿电池持续研发的系列核心装备之一，具有多项的自主知识产权和极高的技术壁垒，为新时代的光伏技术提供了更可靠的装备保证。2）比亚迪成立子公司绍兴比亚迪半导体有限公司，该子公司由比亚迪等间接共同持股。绍兴比亚迪半导体有限公司经营范围包含半导体分立器件制造、半导体分立器件销售、半导体照明器件制造、半导体照明器件销售等。
重点推荐：百利科技-在手订单充足，盈利能力改善，锂电材料设备自供率有望大幅提升：1）锂离子电池应用广泛，正负极材料成本占比较高：锂电池在动力电池市场、消费电池市场和储能电池市场有着广泛应用。正极成本占比约35%，负极成本占比约12%。2）新能源汽车渗透率不断提升，正负极材料产能快速扩张：主要受益于新能源汽车渗透率不断提升，对正负极材料需求逐渐加大。正负极材料设备投资额较高，产能扩张提振设备需求：据测算，2021-2025 年国内正极和负极材料设备年均需求约162 亿元和59 亿元。3）百利科技具备正负极材料全流程服务能力，设备自制率有望持续提高，锂电业务概念股在手订单饱满，叠加盈利能力有望改善，我们认为公司业绩有望超预期。
投资建议：1）锂电检测概念股成为机器视觉新增长点，关注全产业布局企业奥普特。2）锂电设备龙头股下游空间大，设备公司确定性强，推荐先导智能、利元亨、杭可科技、中国电研、联赢激光、海目星。3）关注优质面板设备企业华兴源创、新益昌。4）关注光伏设备公司，推荐奥特维、迈为股份龙头股、帝尔激光。5）关注优质刀具企业中钨高新、欧科亿、华锐精密、新锐股份；6）其他关注：百利科技、赛腾股份、祥鑫科技、华峰测控、绿的谐波、中控技术、双良节能等。（注：中控技术、奥特维分别为华西机械与计算机、电新团队联合覆盖）。
风险提示：经济增长波动加大；相关企业订单获取不及预 期等。
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