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热泵行业概念股有哪些啊?2022最新热泵龙头股汇总

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     本报告导读:
 
      欧洲能源概念股危机日益严峻,炎夏将过,冬季采暖将成为核心需求痛点。为应对天然气紧张及高昂能源价格,热泵将成为最佳解决方案,国内热泵出口企业有望受益需求增长。
 
      摘要:
 
      欧洲采暖结构亟待转型,能源危机概念股有望加速向热泵龙头股转型:欧洲目前采暖手段技术龙头股共有5 种:1)直接采暖;2)电加热;3)锅炉;4)热泵;5)太阳能热系统。锅炉为主要采暖手段,其中传统锅炉与冷凝锅炉在整体采暖设备中各占约45%,热泵等其他新型采暖技术占10%。
 
      欧洲最大市场德国、法国、意大利传统锅炉采暖比例较高,亟待转型。
 
      近年来,欧洲采暖方案不断从传统锅炉向冷凝锅炉转型,但现阶段却不能完全应对当前能源紧张、能源价贵的局面,我们认为这次能源危机有望促成欧洲采暖市场加速热泵技术的推广,实现跨越式发展。
 
      欧洲热泵需求快速提升,长期空间巨大:根据EHPA最新数据显示,2021 年欧洲热泵机组销售量增长34%,创历史新高,2015-2021CAGR达到16%。而当前热泵安装存量占欧洲供暖市场总规模12%左右,成长空间巨大。根据国际能源署(IEA)发布的零碳目标“2045 年欧洲主要国家一半的供暖需求将由热泵取代”进行测算,2045 年欧洲热泵需求将达到1.11 亿台,中期预估2030 年增量将达到3800 万台,按照当前我国出口均价测算,市场规模超千亿元。
 
      热泵市场格局分散,国内企业有望受益欧洲需求:欧洲:热泵机组供应厂商主要有:NIBE、ATLANTIC、博世、威能、大金欧洲、菲斯曼等。目前行业较为分散,尤其家用领域规模还处于起步阶段;国内:
 
      1)整机:根据产业在线数据,芬尼科技是行业出口领域龙头,占据接近1/4 份额;白电龙头企业依靠在空调领域技术的积淀,在热泵机组出口中也占据一定份额,其中美的较为领先,但整体集中度较为分散。2)零部件:空气源热泵与空调的上游相对一致,海立股份、三花智控、盾安环境有望受益。
 
      投资建议:欧洲能源危机日益严峻,炎夏将过,冬季采暖将成为核心需求痛点。为应对天然气紧张及高昂能源价格,热泵将成为最佳解决方案,国内热泵出口企业有望受益长期需求提升。个股方面推荐空气源热泵机组主要供应商,海尔智家(14.85X)、美的集团龙头股(11.44X)、格力电器(7.33X)。
 
      风险提示:欧洲为应急重启传统化石能源采暖,采暖脱碳计划暂停;能源龙头股价格补贴对热泵技术推广或形成阻碍;欧洲补贴退坡,不利于热泵需求释放;热泵出口市场目前集中度较低,行业格局较差,竞争严峻
 
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