本月话题:N型光伏电池
当前光伏电池主流产品P型PERC电池效率迫近理论极限且降本趋缓,N型电池是下一步迭代发展方向。TOPCon电池经济性凸显,引领N型技术产业化元年; HJT电池加速产业化,设备、材料端齐推“降本增效”;IBC电池兼容性优越,技术延伸空间广阔。未来较长时间多种N型技术路线将竞相发展。
绿色经济与金融:全国统一电力市场体系率先在南方区域落地
事件:7月23日,南方区域电力市场试运行启动会举办,标志着全国统一电力市场体系率先在南方区域落地。
点评:南方五省区东西部资源互补、电网联系紧密、市场开放程度较高,是我国最适合建设区域电力市场的地区之一。西部电厂需要更广阔的销售渠道,而东部用户则希望有更灵活、更大范围的能源购买选择权,依托南方区域电力市场这一平台,各市场主体可以通过中长期、现货等多种方式参与电力交易,促进电力资源在更大范围内的优化配置,推动能源生产消费方式绿色低碳变革。
新能源:美国宣布2个新海上风能区,在墨西哥湾安装15GW海上风电
事件:美国宣布2个新的海上风能区,在墨西哥湾安装15GW海上风电。
点评:得克萨斯州使用的能源主要是石油和天然气,目前,世界油价飞涨影响了得州的经济发展,如果该州能更多地使用电能,那么这样势必能降低当地对石油和天然气的倚赖程度,从而带动经济更好地发展。
话题:N型光伏电池
当前光伏电池主流产品P型PERC电池效率迫近理论极限且降本趋缓,N型电池是下一步迭代发展方向。
绿色经济与金融
全国统一电力市场体系率先在南方区域落地
碳排放权交易:均价小幅下跌,交易量大幅上涨
绿色债券:2022年发行量已接近2021年总发行量
SEEE碳中和指数走势
碳中和主题基金:周内普跌
光伏
多晶硅致密料价格环比上涨1%
光伏行业2022年上半年发展回顾与下半年形势展望研讨会召开,上半年多晶硅、硅片、电池片、组件产量同增超45.5%
风电
本周国内中厚板价格下降2%,铸造生铁价格下降3.9%
美国宣布2个新海上风能区,在墨西哥湾安装15GW海上风电
储能
2022年6月超13.4GWh储能开标,储能系统底价1.41元/Wh
宁德时代与山东省政府签署战略合作框架协议,发展换电及储能应用等新能源产业
鹏辉能源拟60亿元扩大储能电池产能
投资建议
光伏:行业概念股景气度持续提升,2022及2023年全球光伏新增装机均有望较快增长;看好可能具有α的新型电池、组件、逆变器、金刚线等环节,推荐隆基股份、美畅股份、通威股份等,建议关注禾迈股份、晶澳科技等。
风电:建议关注海上风电以及陆上风电两条主线;海上风电龙头股有望迎来国内外需求共振,推荐大金重工、东方电缆、明阳智能等;陆上风电受益于分散式风电等应用场景的打开,风机及零部件供需格局有望改善,推荐日月股份、金风科技等。
储能:推动新型储能发展,有助于提升电力系统调节能力和灵活性,促进新能源高水平消纳,保障电力可靠稳定供应。储能电池建议关注宁德时代等;储能变流器方面,建议关注固德威等;储能系统解决方案领域,建议关注派能科技等。
风险提示
若宏观经济出现超预期下滑，对能源整体需求下降，对能源上下游造成影响，企业盈利将相应受到负面影响。
宏观经济超预期下滑
病毒变异、疫情反复致使全球经济复苏进度大幅放缓，对能源需求造成影响，从而影响价格及相关公司业绩。
疫情反复致经济复苏放缓
受政策和利润驱使，能源供应能力大幅增加，可能出现供大于求情况，市场竞争激烈，导致行业和相关公司利润受到一定影响。
市场供应大幅增长
安全环保政策趋严是大趋势，能源、黑色冶金龙头股等生产安全事故易发生，容易造成相关行业公司生产经营不稳定。
安全环保龙头股因素影响
需关注风电龙头股、光伏行业需求不及预期的风险。
风电、光伏行业需求不及预期
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