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LED 照明板块概念股有哪些啊?2022最新LED 照明龙头股一览表

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类别:资讯基金系统:WinAll

   行业观点:
 
    (1)造纸与包装印刷:1)木浆系纸种:白卡纸概念股方面,成本高位震荡形成支撑,出口订单需求景气度持续,但国内需求持续低迷。从数据端看近期纸价有所回落。文化纸方面,纸浆价格持续高位形成支撑,中小纸厂利润承压,随着纸厂高价浆逐步到位,且需求景气度较低,行业吨毛利持续下行。木浆方面,海外纸浆供应端事件多发,且海外需求逐步边际改善,导致纸浆价格居高不下。5月以来外盘浆持续提涨。综合木浆基本面看,短期扰动因素对浆价影响是暂时的,长期会回归供需决定的合理价格水平。推荐木浆系龙头【太阳纸业】【博汇纸业】;2)废纸系纸种:山鹰纸业前期提价局部落地带动市场部分中小纸厂跟涨,近期随着需求的边际弱化,纸价有所下行。库存方面因下游需求季节性因素,库存持续降低。长期看大厂持续增强国废渠道建设,对黄板纸原料掌控力度提升,原材料成本上涨中有望扩大市占率;前期在海外布局废纸浆的纸企掌握低成本长纤维来源,在高端箱板纸领域话语权增强。推荐高端箱板纸厂商【太阳纸业】,外废浆布局较好的【山鹰国际】;3)特种纸:受益于下游的电商、快递行业,板式家具、食品饮料等消费行业的高速发展,对应的特种纸板块业绩弹性较大,推荐产能稳步释放,高毛利产品占比持续提升的【仙鹤股份】。
 
    (2)家具:内销市场多项利好政策出台。(1)内销市场:地产政策的边际改善持续值得关注,产业链下游企业目前从估值的角度看性价比突出;(2)外销市场:目前二手房交易增速仍然稳健,销售和新开工的稳健增速预计将维持美国家具需求景气。推荐在行业下行通过渠道内部管理变革带来竞争优势,具有品牌、产品等较强α 属性的【欧派家居】【索菲亚】【志邦家居】【金牌厨柜】、多品牌&多品类矩阵的【顾家家居】【敏华控股】。
 
    (3)个护:国产替代&渠道裂变&专业化分工,吸收性卫生用品行业迎发展新机遇,推荐产品和品牌的高端化逐步体现出价格韧性和销售韧性的【稳健医疗】
 
    与自主品牌精耕细作,渠道升级的【百亚股份】。
 
    (4)文娱珠宝:行业具有较强的消费属性,消费趋势逐渐品牌化,且发展与整体经济水平发展休戚相关,看好传统业务发展稳固,科力普与精品文创逐步发力的文具龙头【晨光文具】和“领先模式+先发渠道+品牌营销”的珠宝首饰龙头【周大生】,建议关注IP 壁垒深厚,渠道布局不断深化的【泡泡玛特】。
 
    (5)其他轻工:在后疫情时代,LED 与民用电工行业格局不断演化与渠道持续裂变中,龙头企业竞争实力凸显,推荐拥有强大终端线下网络布局并积极拓展To B、电商等新渠道,且持续创新的【公牛集团】与LED 照明概念股领域深耕的【欧普照明】,行业需求稳步提升,估值高性价比的【荣泰健康】。
 
    (6)新型烟草:2022 年4 月中旬我国电子烟政策密集出台,自4 月13 日正式国标发布后,4 月15 日生产许可证、批发和零售龙头股许可证等指导文件同时出台,全面监管框架基本确立。在口味限制及非排他性的集合店模式下,行业竞争回归产品本源。推荐技术领先全球电子烟龙头股代工龙头【思摩尔国际】。
 
    风险提示:中国房地产销售不及预期,全球疫情持续蔓延,产能投放不及预期。
 
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