水泥行业概念股：需求弱势复苏，价格小幅上行。本周全国水泥市场价格环比继续上行，涨幅为0.3%。价格上涨地区主要有河南、重庆和江苏北部，幅度10-30元/吨；价格回落地区为陕西西安，价格上涨后小幅回撤10 元/吨。本周，秦皇岛动力煤市场价（Q5500）为730 元/吨，较上周下降5 元/吨。全国水泥均价与煤价差为309.83 元/吨，较上周增加1.16 元/吨。本周全国水泥库容比为71.50%，较上一周下降1.19%。8 月初，受持续大范围高温天气以及资金短缺影响，国内水泥市场需求环比呈现弱势复苏态势；供给端，企业继续开展错峰生产，且多数地区执行情况良好，供给收缩明显，支撑价格小幅上行。
玻璃行业概念股：多数企业出货好转，有望小幅涨价。截至8 月4 日，国内浮法玻璃龙头股市场均价为1617 元/吨，较7 月28 日降4 元/吨；周均价1618 元/吨，环比下降1.66%，同比下降46.89%。全国浮法玻璃在产日熔量为16.86 万吨，环比增加0.12%。国内浮法玻璃企业冷修损失量29305 吨/日，环比减少0.68%。
国内玻璃生产线在剔除僵尸产线后共计300 条(5937 万吨/年），其中在产258条，冷修停产42 条，浮法玻璃企业开工率为86%，产能利用率为85.19%。全国浮法玻璃样本企业总库存7945.35 万重箱，环比-2.05%，同比+339.99%。
库存天数39.8 天，较上期-0.6 天，样本企业本周日均产量环比-0.64%。本周主流区域多企业出货好转，市场气氛明显升温，企业拉涨加之下游采购备货，预计近几日到下周价格可能会出现一波小幅上涨。
玻纤行业：供给增加，价格重心下行。本周无碱池窑粗纱市场行情主流价格重心下行，厂家报盘低开震荡，随着新建窑陆续投产，场内现货供应量大幅增加，生产厂家出货存一定压力，供应面拖拽玻纤市场，场内实际成交可商谈。终端市场行情暂无改观，下游厂家盈利能力减弱，且随着玻纤报盘持续松动，下游厂家买盘积极性降低，多规避高价货源，择低拿货，需求面对玻纤市场难寻支撑；由于出货压力增加，各大生产厂家竞相降价出货，加重下游厂家谨慎观望心态，新订单量明显减少，整体来看市场交投气氛冷清，商家主动报盘积极性有限，交付前期订单为主。电子纱市场持续弱势，风电用纱概念股量暂无增加，中长线来看玻纤市场或将重心下滑，下调幅度在200-300 元/吨左右。
消费建材行业概念股：短期关注“保交楼”托底，中长期格局向好。短期看，第二轮土拍热度较第一轮有所回暖，“保交楼”有望支撑竣工端需求，有利于地产链建材估值修复；成本端压力逐渐缓解，维持判断Q3 消费建材板块基本面改善。
中长期看，城市基建概念股补短板需求仍在。管材需求将受益于市政配套基础设施补短板行动，2022H1 全国在建综合管廊项目68 个，规划建设规模285 公里，预算总投资额294 亿元，匡算建设1 公里综合管廊可拉动投资1.03 亿元，《“十四五”全国城市基础设施建设规划》提出预计在“十四五”期间新建龙头股和改造燃气管网24.7 万公里，有利于继续拉动管材需求和有效投资；防水材料有望因行业提标扩容，龙头企业产品质量和服务优势突出；瓷砖行业或将在碳中和目标下加速落后产能出清，改善供需格局，行业集中度提升。头部企业产能扩张/渠道建设较为完善，持续关注消费建材龙头渠道结构优化后重回成长正轨。
投资建议：伟星新材、北新建材、蒙娜丽莎、东方雨虹、科顺股份、亚士创能、科达制造、东鹏控股龙头股、豪美新材、志特新材。
风险提示：基建投资增速不达预期，地产新开工大幅下滑，原材料和燃料动力龙头股价格大幅上涨，应收账款回收不及预期。
数据推荐
最新投资评级目标涨幅排名上调投资评级 下调投资评级机构关注度行业龙头股关注度股票综合评级首次评级股票