最高领导层强调科技发展自主性，基础软硬件概念股国产化政策不断出台。根据人民网，习近平总书记6 月底在湖北武汉考察时强调：把科技的命脉牢牢掌握在自己手中，不断提升我国发展独立性自主性安全性。可以看出，我国政府高度重视科技发展的自主可控，在这一背景下，我国正积极推动基础软硬件国产化，根据新浪财经，7 月27 日，工信部总经济师许科敏在第二届中国工业软件大会上表示，工信部将扎实推进实施国家软件发展战略，加快推动工业软件高质量发展，做大做强软件产业龙头股。此外，我国各地方政府也不断出台利好国产化的政策，按照重庆市《软件和信息服务业“满天星”行动计划（2022—2025 年）》的要求，“强化场景应用牵引”成为重点任务之一。近日发布的《上海市数字经济发展“十四五”规划》也明确提出，将“软件与算法”作为数字新基建的5个子赛道之一，加快基础软件国产化。而在人民网8 月3 日发表的文章《从“能用”到“好用” 国产软件自主可控持续推进》中，也提出“加快推广应用 让更多国产软件实现从能用到好用”。我们认为，最高层对于我国科技发展独立性自主性安全性的重视与日俱增，基础软硬件的国产化未来或提速。
国防信息化得到高度重视，信息化为主导，智能化为方向。7 月31 日，人民网发布名为《科技强军 制胜未来》的文章，专门谈到“科技强则国防强，科技兴则军队兴”，此外还指出“战争的科技含量与复杂性明显上升，影响因素日益增多，我们必须紧密跟进世界军事科技发展潮流，让科技为军队发展赋能，力争掌握未来战争的主动权。“在央视网8 月3 日发布的文章《强国必须强军，军强才能国安》中，也提及了习近平总书记所说的“全面深化改革，大力推进科技创新，加快发展新型作战力量”。而在8 月2 日解放军报所发表的头条文章《迈上高质量发展壮阔征程——新时代国防和军队建设成就综述之四》中，更是指出“高质量发展需要更健硕的‘肌肉’——提高国防和军队现代化质量效益，就要加快武器装备现代化”，并提出“以机械化为基础、信息化为主导、智能化为方向”、“我军装备建设牢牢扭住国防科技自主创新这个战略基点，加速战略性前沿性颠覆性技术发展，加速武器装备升级换代和智能化武器装备发展”
等要点。我们认为，我国政府和军方对于国防现代化给予了高度重视，在国际形势日益复杂的当下，行业有望维持高速增长的态势。
数字经济需求叠加外部风险，信息安全发展前景广阔。根据扬子晚报网，在日前举办的第十届互联网安全大会上，与会专家表示，数字安全是护航数字经济发展的关键，是数字时代构筑新优势、领先新赛道的前提，要筑牢适应数字经济发展的网络和数据安全屏障，将网络安全升级为数字安全。中国工程院院士、互联网安全大会名誉主席邬贺铨就表示“数字经济已成为全球新一轮科技革命和产业变革的重要引擎，将开启人类数字文明新时代，数字安全的基础性作用龙头股日益突出”。同时，数字经济时代信息安全也面临挑战，进入数字时代，网络高级可持续威胁攻击更为常见，网络攻击目标、手法、产生的破坏都突破常规，海量数据在释放数字价值的同时也带来了巨大数字安全风险。近年来，我国陆续出台了《数据安全法》、《国家网络空间安全战略》等，相关部门联合发布了《网络安全审查办法》《云计算服务安全评估办法》等，为数字安全的发展指明方向。在政策引导下，安全产业进入快速成长期，有效助力数字经济发展呈现井喷之势。我们认为，数字经济发展对安全有天然的高需求，叠加外部的威胁和安全风险的提升，我国信息安全行业前景广阔。
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风险提示：部分细分领域信息化需求低于预期。合规提示：根据霍莱沃上市公告书披露，海通创新证券龙头股子公司持有【688682 霍莱沃】超过总股本1%以上限售股，特此披露。
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