川财周观点
7 月动力电池装车概念股量24.2GWh，同比+114.2%，环比下降10.5%,宁德时代市场份额以较大优势继续领跑，根据中汽协的数据，7 月，新能源汽车产销分别完成61.7 万辆和59.3万辆，同比增长1.2 倍，乘联会上调对全年新能源乘用车的销量预测数据，从550 万辆调整至600 万辆。近日美国两院陆续投票通过了《减少通货膨胀法案》，其中包括在 10年内为气候和能源相关项目提供近 4000 亿美元的资金，以及延长和改善美国电动汽车税收抵免，若法案落地，将刺激美国电动车销量。7 月新能源行业龙头股整体基本面表现依然强劲，海外刺激政策也有望在近期落地，最近股价出现一定回调，有望带来介入时机。
市场一周表现
本周电力设备指数上涨3.11%，上证指数上涨1.55%，沪深300 指数上涨0.82%。各子板块中，电池指数上涨1.82%，光伏设备指数上涨6.04%，风电设备指数上涨2.76%。个股方面，电池行业周涨幅前三的公司为：珠海冠宇（688772.SH, 22.20%），正业科技（300410.SZ,21.51%），中国宝安（000009.SZ,13.62%）；周跌幅前三的公司为：孚能科技（688567.SH, -11.90%），芳源股份（688148.SH, -10.96%），厦钨新能（688778.SH,-9.12%）。
行业动态
《2022 年通胀削减法案》以51 票对50 票的微弱优势得到美国参议院民主党人的通过。
众议院将于8 月12 日进行审议，若其批准后将送交至白宫，经拜登签署后生效。新法案得到参议院通过，有望最终落地。新法案旨在通过为能源项目提供税收减免和投资来改善能源安全并解决气候危机；减少赤字，对抗通胀；致力于到2030 年将碳排放量减少约40%。新法案还明确将在未来10 年内投入3690 亿美元于能源和气候领域项目中。
法案有效期为2023 年1 月1 日-2032 年12 月31 日。（财联社）8 月9 日，乘联会发布7 月中国乘用车产销数据。2022 年7 月乘用车市场零售达到181.8万辆，同比增长20.4%，是以往10 年的次高增速；7 月零售环比下降6.5%，环比增速处于近10 年同期历史第3 高位。1-7 月累计零售1107.9 万辆，同比下降3.5%，同比减少41 万辆，其中6-7 月同比增加68 万辆的增量贡献较大。（乘用车联合会）8 月5 日，有媒体称蔚来ET5 目前正在做量产前的准备工作。根据此前报道，蔚来ET5量产车型的内饰有望于2022 成都车展期间发布，随后在于9 月内开启交付。（第一电动网）
蔚来江苏大运河线正式贯通，南起苏州，北至徐州，途经无锡、常州、镇江、扬州、淮安、宿迁，共覆盖8 座城市。江苏大运河线全程约615 公里。沿线布局9 座换电站、7座超充站。（易车）上半年全国锂离子电池产量超过280GWh，同比增长150%，全行业收入突破4800 亿元。
（工信部官网）
小鹏G9 将于8 月10 日开启预售，预计9 月上市。作为小鹏汽车打造的全新纯电中大型SUV，小鹏G9 基于X-EEA 3.0 电子电气架构打造，配备Xpilot 4.0 辅助驾驶系统等丰富配置。（易车）
公司公告
天奈科技：关于向激励对象首次授予限制性股票的公告：限制性股票首次授予日：2022年8 月3 日，限制性股票首次授予数量：29.55 万股，约占目前公司股本总额23.22 亿股的0.13%，股权激励方式：第二类限制性股票，激励对象：108 人。
远翔新材：首次公开发行股票并在创业板上市发行公告：本次发行股票数量为1.61 亿股，占发行后总股本的25.02%。全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。
本次发行后公司总股本为6.42 亿股。
北汽蓝谷：公司上半年营业收入34.79 亿元。同比增长42.76%，归属于上市公司股东净利润-21.81 亿元; 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司子公司2022 年7 月份产销快报：
2022 年7 月份产量2285 辆，累计同比增加233.75%，销量3640 辆，累计同比增加97.61%。
欣旺达：关于受让合资公司股权并参与投资建设锂电池新材料项目的公告：公司受让盛屯矿业集团股份有限公司持有的浙江伟明盛青能源新材料有限公司10%的股权，受让价格为0 元人民币。公司将通过合资公司与伟明环保、永青科技、盛屯共同在温州市开发建设高冰镍精炼、高镍龙头股三元前驱体生产、高镍正极材料生产及相关配套项目，实现年产20 万吨高镍三元正极材料; 关于子公司香港欣威拟与伟明、Merit 共同投资建设红土镍矿冶炼年产高冰镍含镍金属4 万吨（印尼）项目龙头股的公告：公司全资子公司香港欣威电子与伟明（香港）、Merit International Capital Limited 在印度尼西亚设立合资公司PT Jiamanda New Energy（暂定名）开发建设红土镍矿冶炼年产高冰镍含镍金属4 万吨（印尼）项目。
亿纬锂能：本次向特定对象发行拟募集资金总额为90 亿元，扣除发行费用后的募集资金净额拟用于投资以下项目：动力储能锂离子电池产能龙头股建设项目60 亿（乘用车锂离子动力电池项目34 亿、HBF16GWh 乘用车锂离子动力电池项目26 亿）、补充流动资金30亿。
风险提示：供应链瓶颈导致需求量不及预期、市场竞争加剧导致行业盈利能力下滑等
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