国家统计局:7 月份,规模以上工业原煤概念股、原油、天然气、电力生产均保持增长。原煤生产增速加快, 7 月份生产原煤3.7 亿吨,同比增长16.1%,增速比6 月加快0.8 个百分点,日均产量1202 万吨。1-7 月份,生产原煤25.6 亿吨,同比增长11.5%。原油生产稳定增长, 7 月份生产原油1713 万吨,同比增长3.0%,增速比6 月放缓0.6 个百分点,日均产量55.2 万吨。1-7 月份,生产原油12000 万吨,同比增长3.7%。原油加工量降幅收窄。天然气生产增速加快,7 月份,生产天然气171 亿立方米,同比增长8.2%,增速比6 月加快7.8 个百分点,日均产量5.5 亿立方米。1-7 月份,生产天然气1267 亿立方米,同比增长5.4%。电力生产增速加快,火电由降转增,水电、风电增速放缓,核电降幅收窄,太阳能发电龙头股增速加快。7 月份发电8059 亿千瓦时,同比增长4.5%,增速比6 月加快3.0 个百分点,日均发电260.0 亿千瓦时。1-7 月份,发电4.77万亿千瓦时,同比增长1.4%。
国家统计局:7 月汽车业增加值涨22.5%。7 月,全国规模以上工业增加值环比增长0.38%,同比增幅相比6 月回落0.1 个百分点至3.8%。7 月,汽车制造业增加值增长22.5%。具体来看,7 月全国生产新车244.5 万辆,同比增长31.5%,其中新能源汽车61.9 万辆,同比增长112.7%。1-7 月,汽车制造业增加值累计同比增长1.3%。
国家能源局:1~7 月全社会用电量同比增长3.4%。1~7 月,全社会用电量累计49303 亿千瓦时,同比增长3.4%。分产业看,第一产业用电量634 亿千瓦时,同比增长11.1%;第二产业用电量32552 亿千瓦时,同比增长1.1%;第三产业用电量8531 亿千瓦时,同比增长4.6%;城乡居民生活用电量7586 亿千瓦时,同比增长12.5%。7 月份,全社会用电量8324 亿千瓦时,同比增长6.3%。分产业看,第一产业用电量121 亿千瓦时,同比增长14.3%;第二产业用电量5132亿千瓦时,同比下降0.1%;第三产业用电量1591 亿千瓦时,同比增长11.5%;城乡居民生活用电量1480 亿千瓦时,同比增长26.8%。
投资建议。1)战略性标的:我们认为未来新能源汽车龙头股替代传统燃油车大势所趋,相较于传统车,新能源汽车单车龙头股价值增量最大的环节为动力电池;我们认为未来三元动力电池将配套高端乘用车型,磷酸铁锂电池配套低端车型,三元动力电池建议关注宁德时代、欣旺达、亿纬锂能;2)有国际竞争力的材料公司,建议关注璞泰来、恩捷股份、中科电气、中材科技、当升科技、天际股份等。
风险提示。新能源汽车行业政策不确定性风险,技术路线龙头股变化风险。
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