本周行情回顾。本周电力设备及新能源板块上涨4.53%，在全行业30 个行业龙头股板块中排名第1 位；同期沪深300 指数下跌0.96%，电新板块相对沪深300 指数收益5.49%。
新能源汽车产业概念股跟踪：
产业链价格：本周电池级碳酸锂概念股/氢氧化锂环比+0.62%/+0.21%，电解钴/硫酸钴环比+2.96%/-1.21%，硫酸锰环比-4.26%，正磷酸铁环比-2.06%，其他材料价格基本稳定。
上市公司公告：本周银邦股份披露对外投资相关规划公告，瀚川智能披露重大销售合同相关公告，沧州明珠发布披露向全资子公司增资相关公告，九号公司、宏发股份、国民技术、天奇股份、星源材质、文灿股份、晶瑞电材、江特电机、奥特迅、中材科技、紫江企业、金银河、日丰股份、迪生力、芳源股份、菱电电控发布半年度报告。
行业重要动态：8 月18，国务院常务会议决定：1.免征新能源汽车购置税政策，再延期实施至明年底；2.继续免征车船税和消费税，在上路权限、牌照指标等方面予以支持；3.建立新能源汽车产业发展协调机制，坚持用市场化办法，促进整车企业优胜劣汰和配套产业发展，推动全产业提升竞争力。大力推进充电桩建设，纳入政策性开发性金融工具支持范围。
新能源发电产业跟踪：
产业链价格：本周多晶硅致密料环比+0.33%，EVA 环比-5.80%，其他材料价格基本稳定。
上市公司重要公告：本周亚玛顿发布披露向全资子公司增资相关公告及半年度报告，通威股份龙头股、芯能科技、横店东磁、石英股份、恒星科技、恒润股份、博迁新材、天顺风能、芯?微装、鹿山新材发布半年度报告。
行业重要动态：8 月19 日，国家能源局发布1-7 月份全国电力工业统计数据。截至7 月底，全国发电装机龙头股容量约24.6 亿千瓦，同比增长8.0%。
其中，风电装机容量约3.4 亿千瓦，同比增长17.2%；太阳能发电装机容量约3.4 亿千瓦，同比增长26.7%。
投资策略
新能源汽车板块：2022 下半年传统旺季+今年国补地补抢装，预计全年电动车销量超620 万，下半年电池龙头股及材料环节排产环比有望大幅提升，行业维持超高景气度。建议关注：1）动力电池：宁德时代；2）铁锂正极：
德方纳米、富临精工、龙蟠科技；3）三元正极：容百科技、夏钨新能、长远锂科、当升科技、振华科技；4）负极：贝特瑞、中科电气、璞泰来、杉杉股份；5）隔膜：星源材质、恩捷股份；6）电解液：新宙邦、天赐材料；7）铜箔：中一科技、嘉元科技；8）铝箔：鼎胜新材；9）结构件：
科达利、震裕科技；10）导电剂：天奈科技、道氏技术。
光伏板块：光伏海内外需求旺盛，行业景气度持续向上，随着硅料新增产能放量，8 月组件企业排产预计环比有所提升。建议关注：1）组件：
天合光能、晶澳科技、晶科能源、隆基绿能；2）逆变器：德业股份、阳光电源；3）金刚线环节的美畅股份、恒星科技；4）石英：石英股份。
风电板块：行业属性由周期步向成长，平价需求持续超预期。大型化机组技术降本，促项目收益率翻倍。三北大基地+海风+分散式+老旧风场改造，共同构建风电景气度的确定性。建议关注：1）海缆：东方电缆、中天科技、亨通光电、宝胜股份；2）桩基：大金重工、海力风电、润邦股份、天能重工；3）整机：明阳智能；4）零部件：新强联、广大特材、中材科技、精功科技、日月股份、金雷股份。
风险提示：下游需求不及预期、原材料上涨过快削弱企业盈利、行业扩产过快加剧行业龙头股竞争、地缘政治、贸易摩擦阻碍海外供应链、安全事故影响企业产销。
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