本周，机械设备指数上涨0.36%，沪深300 指数下跌0.96%，创业板龙头股指上涨1.61%。
机械设备在全部31 个申万一级行业中涨跌幅排名第12 位。新能源设备方面，钙钛矿产业概念股化进程加速，工程机械方面，7 月全国工程机械单月平均开工率为65.40%。
本周观点
光伏设备：钙钛矿产业化进程加速。产业端：极电光能龙头股全球总部及钙钛矿创新产业基地项目正式签约落户锡山，计划投资30 亿元建设全球首条GW 级钙钛矿光伏组件及BIPV 产品生产线、100 吨钙钛矿量子点生产线、全球创新中心及总部大楼。学术端：隆基绿能创始人、总裁李振国在中国工程院创办的英文学术期刊《Engineering》
上发表评述论文《Prospects of photovoltaic technology》，认为如果在未来几年里钙钛矿电池的寿命和大面积效率损失问题能够得到有效改善，那么钙钛矿/晶硅叠层电池有望成为未来的高效率电池主流。政策端：科技部等九部门印发《科技支撑碳达峰碳中和实施方案（2022?2030 年）》。方案提出，“研发高效硅基光伏电池、高效稳定钙钛矿电池等技术”，“研究可突破单结光伏电池理论效率极限的光电转换新原理，研究高效薄膜电池、叠层电池等基于新材料和新结构的光伏电池新技术”。建议关注晶盛机电、捷佳伟创、迈为股份、金辰股份、双良节能、上机数控、高测股份、奥特维、帝尔激光。
风电设备：1-7 月份风电新增装机14.93GW，广西2.7GW 海上风电竞配结果公示。据国家能源局统计，1-7 月风电新增14.93GW，同增19%，其中7 月新增装机1.99GW，同比增加15.0%。随着疫情的逐步缓解，下半年有望进入集中开工并网期，预计全年装机将达50-55GW。另外，8月19日，广西海上风电示范项目概念股竞争配置结果公示，共计2.70GW的海上风电项目由国电投和广西投资集团中选，海上风电项目稳步推进。推荐成长性较高且竞争格局较好的海上风电环节，建议关注海力风电、恒润股份、大金重工等。
锂电储能设备：7 月新能源汽车销量59.30 万辆仍保持高速增长，7 月超3.09GWh 储能开标价格保持下降趋势。根据中国汽车工业的统计，7 月份新能源汽车销量达到59.30 万辆，同比增长117.10%，渗透率24.20%；1-7 月份累计销量596.90 万辆，同比增长21.50%，仍然保持较高增速。在新能源车市场持续景气的背景下，锂电池厂商纷纷加速产能扩张以应对市场的快速发展，各锂电设备厂商订单仍保持饱满状态。另外，根据北极星储能网的统计，2022 年7 月共有38 个储能项目开标总规模约3.09GWh，储能EPC 总承包规模超0.83GW/1.83GWh，投标报价在1.42 元/Wh 到3.07元/Wh 之间，除去山西应县独立储能项目、宁夏利通区同利变新型电化学储能电站EPC、大唐储能概念股辅助调频设备EPC 开标价格超过2 元/Wh，其余储能项目EPC投标均价为1.66 元/Wh，较上个月的1.75 元/Wh 有下降趋势。
未来随着新能源发电占比的提高，对于配套储能/调频的需求将同步提高，储能装机概念股有望迎来爆发增长。建议关注绑定龙头的锂电设备厂商先导智能、杭可科技、先惠技术等，以及有先发优势的储能温控厂商英维克、同飞股份、高澜股份、申菱环境等。
工程机械：7 月开工率向好，下半年国内市场行业销量下滑幅度有望边际收敛。据“央视财经挖掘机指数”显示，7 月全国工程机械单月平均开工率为65.40%，延续恢复增长态势，较上半年月平均开工率60.40%提高约5pct；分季度来看，一季度我国开工率为53.98%，二季度为66.77%，7 月开工率和作业量整体增长强劲，11 类机械设备平均作业量环比继续保持增长，7 类机械设备开工率持续增长，履带起重机、汽车起重机开工率连续增长4 个月，摊铺机和压路机开工率连续增长3 个月，而汽车起重机开工率更是达到80.86%，再创历史新高，意味着国内投资活跃度持续提升。
随着今年专项债已发行完毕，国内市场基建行业景气度有望持续回升，叠加去年同期低基数，下半年国内市场行业销量降幅有望进一步收窄。建议关注三一重工、中联重科、恒立液压、徐工机械、浙江鼎力、柳工、建设机械等。
半导体设备：162.5 亿粤芯半导体概念股三期项目启动，NAND 、DRAM 现货颗粒价格持续下跌。粤芯半导体计划投资162.50 亿元，新建产能概念股4 万片/月的12 英寸集成电路模拟特色工艺生产线，主要瞄准工业级车规级芯片有望为中国集成电路产业第三极的核心承载区解压。存储市场方面，因需求疲弱及高库存待消化，DRAM 颗粒全线产品概念股相较上周约有3%-5%的跌幅，现货供应商皆面临砍价压力 SSD 终端需求持续萎缩，原有订单大多限制备货于特定品牌型号，相应产品线及OEM 相关需求表现更显萧条，颗粒价格呈现跌势；eMMC 及成卡需求亦不理想，整体卖压加重，更加速现货颗粒报价跌幅扩大。建议关注中微公司、北方华创、盛美上海。
投资建议
推荐组合：海力风电、恒润股份、东威科技、迈为股份、奥特维、高测股份、双良节能、帝尔激光、先导智能、杭可科技、先惠技术、三一重工、中联重科、恒立液压、徐工机械、晶盛机电、北方华创、长川科技等
建议关注：东方电缆、大金重工、天顺风能、泰胜风能、日月股份、三一重能、金雷股份龙头股、国机精工、中迹联合、华宏科技、英杰电气、捷佳伟创、浙江鼎力等风险提示
风险提示：疫情影响超预期；政策不达预期；半导体设备龙头股国产化进程放缓、美国进一步向中国禁售关键半导体设备。
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