新能源汽车概念股： 原材料端概念股，近期四川高温天气致水电发电受限，8 月15日至20 日实施工业企业让电于民措施，影响部分锂盐、三元材料、磷酸铁锂、石墨化等厂商停产减产。比亚迪拟在宜春投资285 亿元建设年产30GWh 动力电池和年产10 万吨电池级碳酸锂及陶瓷土概念股（含锂）矿采选开发项目。四川杉杉在眉山负极材料一体化基地投产，一期产能20 万吨/年，二期产能10 万吨/年；电池端，继京津冀、上海示范城市群后，广东印发城市群燃料电池汽车计划，推广目标超万辆 加氢制氢“多手抓”；公司端，宁德时代将投资73.4 亿欧元在匈牙利东部城市德布勒森建设电池工厂，规划产能100GWh。继续推荐各环节高成长标的宁德时代、亿纬锂能、华友钴业、伟明环保、容百科技、当升科技、中伟股份、星源材质、科达利、天赐材料、中科电气、德方纳米、富临精工等。
光伏风电龙头股： 能源局发布统计数据，1-7 月全国新增光伏装机容量37.73GW，同比增长110%；7 月单月国内新增装机达到6.85GW，同比增长39%。出口方面，7 月太阳能电池（含组件）国内出口金额为46.93亿美元，环比增加3.42%，同比增加118.81%，呈现淡季不淡情况，超出市场预期。我们认为今年硅料供给决定行业需求的核心逻辑没有变化，7-8 月在部分产能检修影响下，硅料供给短期出现一定下降。但下半年新增硅料产能近期已开始陆续投放，并且进度略快于此前预期，我们预计9 月开始行业需求将呈现逐步提升的趋势。推荐标的：晶澳科技、隆基股份、运达股份、大金重工、天合光能、福斯特、福莱特、阳光电源、固德威、中信博等。
电力设备：近期川渝地区由于来水偏枯叠加连续高温，供电缺口显著，限电频发。据“国家电网”微信公众号消息，入夏以来国网经营区出现持续时间最长、影响范围最广的极端高温天气，5 个区域电网和19 个省级电网负荷屡创新高。文章强调发挥大电网资源配置作用，组织跨区跨省余缺互济，最大限度支援川渝地区电力供应。我们认为在此背景下，国网将进一步加快电网投资和重大项目开工，今年“四交四直”开工无疑问，川渝特高压、哈密~重庆等地区相关特高压工程有望提速。受益标的：国电南瑞、许继电气、思源电气、平高电气、特变电工、中国西电等。
工业控制：7 月全国规模以上工业增加值同比+3.8%，较上月回落0.1pct。
1-7 月份，全国规模以上工业增加值同比+3.5%，增速较上半年加快0.1pct。分行业来看，煤炭开采和洗选业延续高位运行，增长11.0%，主要受能源保供政策作用，煤炭开采和洗选业生产较快；电力、热力、燃气及水生产和供应业增加值同比增长9.5%，主要系高温天气，用电需求增加；汽车制造业增加值同比增长22.5%，增速较上月大幅加快6.3pct，继续呈明显回升态势；装备制造业同比增长8.4%，高技术制造业同比增长5.9%，均快于全部规模以上工业龙头股增长，领跑工业生产。总的来看，工业生产龙头股继续恢复，产业链供应逐步打通，建议持续关注制造业细分赛道龙头宏发股份、汇川技术（机械）、麦格米特（中小盘）等标的。
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