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碳化硅器件板块概念股有哪些啊?2022最新碳化硅器件龙头股一览表

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   消费电子概念股备货旺季关注VRAR、折叠屏概念股及苹果新机催化。过去一周上证指数下跌0.57%,电子下跌0.12%,子行业中光学光电子上涨4.34%,半导体下跌4.07%。考虑到3Q 作为消费电子传统备货旺季,产业链的业绩基本盘具备新机备货的支撑,环比受疫情冲击下的2Q 改善显著,因此,市场对于成长逻辑的边际变化和新品发布的事件性催化关注走高,处于历史估值低位的3C 产业链,尤其是VRAR、折叠屏、苹果产业链概念股配置价值凸显,继续推荐歌尔股份、东山精密、立讯精密龙头股、精研科技、福蓉科技、鼎龙股份等。此外,继续推荐积极响应新能源创新趋势,加大布局光伏、汽车电子市场的博敏电子、闻泰科技、顺络电子、光弘科技等。
 
    上半年我国VR 市场零售额同比增长81%,下半年VR 新品将陆续推出。根据央视财经报道,上半年中国VR 市场零售额突破8 亿元,同比增长81%,VR 销售均价由早期的千元以下提升至1740 元左右。7 月25 日创维发布PANCAKE VR 一体机,8 月18 日联想拯救者VR 一体机VR700 开启预售;此外,字节跳动旗下的Pico 将于9 月在全球同步发布Pico 4/Pico 4 Pro新品。我国VR 市场仍处于初期发展阶段,随着字节跳动、创维、联想等国内厂商加大在VR/AR 领域投入,本土VR/AR 产业将加速成熟,继续推荐歌尔股份、长信科技、蓝特光学、三利谱等产业链相关标的。
 
    三星预计2025 年全球折叠机出货量7500 万部的预期将提前实现。行业龙头三星对折叠屏手机的前景持乐观态度,预计2022 年全球折叠屏手机出货量将达到2000 万部;Strategy Analytics 预计2025 年全球折叠屏手机概念股出货量将达到7500 万部,但三星认为这一数字可能提前达到。此外,三星UTG 子公司Dowooinsys 成立越南子公司并计划扩充产能,推动折叠产品的普及。折叠显示开启了消费电子形态创新新纪元,随着折叠机可靠性、成本改善,以及逐步做轻、做薄,折叠屏手机出货量有望持续高速增长,继续推荐福蓉科技、精研科技、鼎龙股份等产业链相关标的。
 
    降低电动车能耗概念股需求迫切,碳化硅渗透不断加速。随着电动汽车渗透率提升,电网用电负荷日益增加;8 月18 日科技部等九部门公布了《科技支撑碳达峰碳中和实施方案(2022-2030 年)》,方案提出力争到2030 年纯电乘用车新车平均电耗大幅下降。在能量转换效率提升的需求背景下,能够减少汽车能量损耗、提升输出功率1.5 倍以上的碳化硅器件加速渗透。近日全球碳化硅龙头Wolfspeed 发布FY22Q4 业绩,在新能源需求拉动下,公司实现营收2.29 亿美元(QoQ +22%, YoY +57%),超指引上限0.14 亿美元,单季度Design-ins 26 亿美元,创历史新高。在此背景下,产业链推荐关注时代电气、斯达半导、扬杰科技、博敏电子等。
 
    粤芯半导体启动三期项目,打造模拟特色工艺平台。8 月18 日,粤芯半导体举行三期项目启动活动,该项目总投资162.5 亿元,新建4 万片/月的12 英寸产能,计划在2024 年建成投产,打造工业级和车规级模拟特色工艺平台,技术节点进一步延伸至55-40nm 及22nm 制程,实现制造规模效应和质量效益,并希望通过模拟芯片制造推动产业集群发展。我们认为,为了保证半导体产业链安全,我国晶圆产能将继续扩建并加大上游半导体设备和材料的国产化率,继续推荐受益的鼎龙股份、万业企 业、中微公司、北方华创等。
 
    产品结构变化及长期扩产提升光罩需求,关注国产光罩产业链成长机遇。据本周日经新闻报道,日本半导体材料大厂凸版印刷(Toppan Printing)将通过子公司“Toppan Photomask”在2023 年度之前投资约200 亿日元(约合人民币10.13 亿元),扩大在日本及中国台湾工厂的光罩产能,主要看好:1)当前半导体下游调整中,传统消费电子向汽车、工业数据中心切换带来的需求;2)半导体中长期需求上升,全球新扩产能持续释放的需求。目前,中国正处半导体扩产高峰期,半导体光罩需求将持续增长,建议关注国产光罩产业链长期成长机遇,产业链相关标的有中芯国际、芯?微装、清溢光电等。
 
    重点投资组合
 
    消费电子:歌尔股份、博敏电子、东山精密、闻泰科技、福蓉科技、精研科技、立讯精密、康冠科技、易德龙、传音控股、视源股份、蓝特光学、鹏鼎控股、京东方A、光弘科技、海康威视、长信科技半导体:圣邦股份、雅创电子、峰?科技、晶晨股份、华虹半导体、士兰微、时代电气、中芯国际、力芯微、扬杰科技龙头股、韦尔股份、芯朋微、北京君正、晶丰明源、艾为电子、思瑞浦、卓胜微、兆易创新、赛微电子设备及材料:北方华创、鼎龙股份、万业企业、立昂微、安集科技、中微公司、沪硅产业、中晶科技
 
    被动件:江海股份、顺络电子、三环集团、风华高科、洁美科技、泰晶科技龙头股
 
    风险提示:疫情反复影响下游需求;产业发展不及预期;行业竞争加剧
 
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