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长视频板块概念股有哪些啊?2022最新长视频龙头股一览表

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    从行业竞争来看,在审核趋严和流量企稳的背景下,长视频逐渐进入良性阶段,以ROI 为导向制作精品内容概念股,通过优质内容获取会员青睐,联合提高会员价格获取收入的可持续稳健增长。从成本的角度来看,各平台都为了改变财务现状降本增效,控制不必要的开支,并一定程度上砍掉ROI 小于1 的项目投入,爱奇艺在22Q1 也实现了单季度盈利。上游制作机构加速整合,由版权剧制作转型为平台制作定制剧、分账剧,也一定程度体现了流媒体平台对上游溢价力的提升,进而有效控制内容成本。
 
    四家平台的内容制作架构和内容趋势比较分析,爱奇艺和芒果TV 均构建了更为独立的内容制作体系龙头股。其中,爱奇艺在剧集和综艺的工作室产出都较为全面,芒果在综艺团队数量和质量上领先行业,目前仍在扩充剧集团队,加强内容自制能力。腾讯视频、优酷的内容制作龙头股架构更偏BU 制,在内容制作上没有前两者那么细致的划分。从各平台的内容制作趋势和未来的布局来看,各平台都在优势品类的基础上增加新赛道的布局,呈现逐步差异化的内容制作趋势。腾讯以爱情和古装为核心,近年来加大了剧情和都市题材的投入。爱奇艺以悬疑、古装为根基,近年来剧情和家庭成为前两大题材类目。优酷前三大题材为爱情、剧情和古装,悬疑的布局有所增加。芒果TV 最多的是爱情题材,都市和剧情类紧随其后。
 
    投资建议。好的方面在于,外部环境的冲击已经钝化,留在长视频的用户,特别是付费订阅用户的需求和粘性是较稳定的,这部分用户是长视频的基本盘。平台也将核心资源用于服务订阅用户,通过优质的内容体验留住用户的同时进行有效提价。我们认为市场主要担忧提价对会员数是否形成负面冲击,以及提价的空间不清晰。
 
    我们选取(1)Netflix 在香港地区的包月定价折合人民币为54 元-80 元/月。(2)2021 年全国平均电影票价(40.8元人民币)作为参考,以爱奇艺龙头股为例,目前ARPU 提升至15 元(名义定价22 元),未来2 年/5 年持续每年3-4 元提价幅度是可期的。但目前平台的提价和盈利观察周期都还较短,需要时间自证。未来在持续提价能力得到证明后,或有机会得到估值修复。目前芒果超媒、爱奇艺的估值对应2023 年的利润水平分别对应20x、9xPE,我们认为长期角度仍有价值提升空间,建议关注芒果超媒龙头股、爱奇艺。
 
    风险提示:用户因提价取消订阅的风险,内容监管持续收紧对内容供应造成挤压等。
 
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