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光热储能电站行业概念股有哪些啊?2022最新光热储能电站龙头股名单

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     周观点:从地产概念股链下游需求来看,当前受到高温、雨水、限电以及房企资金紧张等问题影响,水泥、玻璃、消费建材等需求恢复缓慢,但随着中报披露上半年的经营压力将逐步落地,而当前从中央到地方稳地产的政策频繁发布,“金九银十”旺季需求会逐步释放,调整后的建材概念股板块再现配置时机,优质消费建材龙头在下行周期走出α特征,抗风险能力突出,建议关注伟星新材;其次,建议继续重点关注当前安彩高科,国内唯二供应光热玻璃的企业之一,光热储能电站概念股重回增长态势,且公司光伏玻璃产能快速扩张支撑业绩高弹性,公司天然气业务可以保证自供能源打造核心竞争力;以及关注引领光伏玻璃超薄化发展的亚玛顿,收购原片资产解决痛点,1.6mm 超薄光伏玻璃逐步放量引领差异化竞争,未来产能扩张支撑盈利弹性;最后关注消防龙头青鸟消防,公司民用消防业务保持稳定增长,不断巩固龙头地位,而工业消防龙头股及储能消防订单逐步落地,不断优化产品结构,提升综合竞争力。
 
      玻璃:下游补库行业库存拐点或现,企业积极推涨价格。进入8 月中下旬,即将迎来下半年旺季,下游贸易商及加工厂开启补库,企业纷纷推涨价格,玻璃价格迎来触底反弹。我们认为,阶段性中游补库提升了行业市场情绪,企业积极推涨价格,而涨价的持续性则更需关注下游加工厂真实订单的恢复情况;在政策端各地政府关于地产政策的持续放松,近期多地下调购房首付比例,以及前期政治局重申保交房、稳民生,地产竣工或逐步回暖;从宏观层面来看,地产竣工需求韧性依旧,18-21年地产销售面积超过17 亿平,随着交房周期到来以及保交房的背景下,新开工加速向竣工传导支撑需求;同时龙头企业产业链延伸渐露端倪,成长性业务占比逐步提升,逐步平滑周期波动(建议关注旗滨集团、信义玻璃、亚玛顿、安彩高科)。
 
      消费建材:中报利空将落地,关注旺季需求释放。我们认为,随着进入中报窗口期,中报利空将落地,而此轮调整或提供新的配置良机,一方面随着各地积极出台稳地产政策,地产至暗时刻或将过去,下半年旺季来临需求或逐步释放;另一方面近期大宗原材料回落,下半年有望迎来毛利率改善,地产链望迎来修复窗口期,而消费建材龙头抗风险能力更强,有望走出α特征,加速提升市场份额。首选贯穿施工周期且有行业提标催化的防水材料龙头(关注东方雨虹、科顺股份),市占率快速提升的消防龙头(青鸟消防);其次是经营质量优异的管材龙头(伟星新材)、瓷砖小龙头(蒙娜丽莎),受益竣工周期的石膏板龙头(北新建材)。
 
      玻纤:粗纱价格偏弱运行,电子纱价格暂稳。受海外预期经济衰退以及国内疫情反复的影响,行业库存持续增加,无碱粗纱价格继续走弱,当前2400tex 缠绕直接纱主流含税价格在5100 元/吨,环比继续回落;而电子纱价格主流成交价在9200-9500 元/吨,电子布价格主流报价维持在4.0-4.1 元/米,价格与上周基本持平;我们认为,短期需求端的低迷导致粗纱价格承压,但玻纤结构性机会仍存,新能源汽车的快速增长支撑2022 年热塑纱需求依旧旺盛;而2022 年风电装机逐步回暖,全年招标量预计有望继续保持高增长,风电回暖拉动上下游产业链需求,行业高端产品需求或齐发力,价格调整后重新预期行业的复苏;从跟踪的行业扩产规划来看,2022 年新增供给有限,行业供需保持匹配,行业高景气度持续性或超预期,根据业绩预告和中报,中国巨石、长海股份Q2 保持高增长,当前低估值的玻纤板块性价比十足(建议关注中国巨石、中材科技、长海股份)。
 
      水泥:8 月份水泥价格继续恢复性上涨。我们认为,进入8 月份,雨水、高温的影响将逐步减弱,基建稳增长逐步发力,叠加各地开启的错峰生产以及川渝等地限电频发,供给端继续保持收缩态势,供需格局或逐步改善,水泥价格有望延续恢复性  上涨;根据前期的计划,截止到6 月底,各地新增专项债发行规模达3.4 万亿,完成已下达额度的98%,水利、铁路、公路等重点项目加速落地,同时地产因城施策,多地进行实质性放松,购房端利率进一步下调,政治局提出压实地方政府责任,保交楼龙头股、保民生,地产纾困有望逐步落地,下半年地产需求也有望触底反弹;地产与基建链仍是稳经济的重要一环,疫情使得需求推迟但不会缺席,后续压制的需求有望集中释放,多地计划8 月份推涨价格,低估值、高分红的水泥板块依旧最受益。建议关注龙头海螺水泥、华新水泥及弹性标的上峰水泥。
 
      风险提示:固定资产投资龙头股低于预期;贸易冲突加剧导致出口企业销量受阻;环保督查边际放松,供给收缩力度低于预期;原材料价格大幅上涨带来成本压力。
 
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