星展银行助力苏州园区投控成功发行2024年中期票据

   近日，星展银行（中国）有限公司（简称“星展中国”）助力苏州工业园区国有资本投资运营控股有限公司（简称“园区投控”）在中国银行间市场先后成功发行三期中期票据。该系列中票发行对渠道和方式进行了创新，引入新加坡星展银行作为境外投资人连续参与第二、三、四期发行，是新加坡星展银行首次使用境外美元掉期后认购江苏企业发行的债券，也是江苏省首批引入境外银行资金的公司信用类债券。

 

   本系列发行的第三、四期中票也是星展中国于24年1月获批中国银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销商资格（NAFMII）牌照后首次承销的非金融企业债务融资工具。作为本次发行中唯一的外资承销机构，星展中国成功引进了新加坡母行的境外资金，不仅丰富了投资人类型，拓宽了融资渠道，有效助力债券市场对外开放；还进一步提升了苏州工业园区国资对境外投资人的吸引力，为发展集聚更多外部资源。在中新合作、园区开发建设三十周年之际，本系列中票发行进一步加深了中新双方在债券市场上的互联互通，拓展了中新合作的新领域，丰富了新内涵。

 

 

   星展银行（中国）行长、行政总裁郑思祯女士表示：“我们非常荣幸能全方位助力园区投控成功发行本次中期票据，这标志着星展中国作为最活跃的金融机构、主权国家和超国家发行人外资银行承销商之一，拓展承销业务范围至全类别并积极引入国际市场发行人参与中国债券市场，进一步推动了中国银行间债券市场的对外开放。”

 

   本系列中票发行票面利率最低为2.58%，发行期限为三年，发行规模合计35亿元人民币。依托中新合作平台，园区投控在发展初期就较早涉足资本市场，也是较早获评AAA主体信用评级的苏州国有企业。近年来，园区投控积极抢抓政策机遇，持续拓展资本市场融资渠道。而星展银行苏州分行作为第一家在苏州工业园区设立的新加坡银行，多次为中新两国在金融领域的创新合作担任桥梁角色。2021年11月，星展银行作为联席全球协调人、联席薄记行支持园区投控在新加坡证券交易所成功发行全国首单中新合作自贸区债。