公司并购业务在行业内长期处于领先地位,业务类型囊括收购、重组、私募融资、破产重整、行业整合等,涉及IT、地产、医药等多个行业,积累了国内券商最多的成功案例,培养了大批专业人才,在业内树立了良好的口碑,通过中国证监会核准的上市公司并购重组案例数量连续三年均排名行业第一,在中国证券业协会的财务顾问执业能力专业评价中,华泰联合证券被评为A类券商。公司拥有一支积极进取、进步显著的债券承销团队,具有中国农业发展银行、国家开发银行、中国进出口银行承销团资格,并获得了2009年、2010年度中国农业发展银行金融债券优秀承销商和2010年度中国进出口银行金融债券优秀承销商的荣誉。华泰联合证券顺应证券市场创新变革大潮,在华泰证券构建“以投行为龙头,以理财顾问和资产管理为两翼”的全业务链体系、实现一流证券控股集团的战略目标引领下,立志为客户提供从卖方到买方的一揽子综合金融解决方案,全力打造领先的创新实力。 华泰联合证券作为华泰证券金融产业链上的重要环节,将以专业化的业务能力、特色化的综合金融品牌服务,至诚于中,执着其事,不断朝着一流投资银行的目标奋进!
为客户制定可行的并购战略,寻找合适的标的公司,协助客户参与并购重组谈判及提供必要的过桥资本介入等。为客户提供并购重组交易的一揽子方案及操作时间安排。按照相关法律法规要求担任财务顾问或者独立财务顾问,协助客户进行证监会、国资委及商务部等申报程序等。主要参与的交易类型有借壳上市、整体上市及产业并购。涉及的程序有上市公司发行股份购买资产或重大重组、上市公司控制权变更、要约收购及要约豁免、上市公司分立、合并及回购等。
从事除国债、非金融企业债务融资工具以外的债券承销和保荐业务。依托集团的平台优势,目前已形成国内最为全面的债券业务平台,股票期权仿真模拟软件可为客户提供覆盖国内所有债券产品的综合融资顾问服务,包括:企业债、公司债、私募债、商业银行金融债、证券公司金融债、短期融资券、中期票据、资产证券化及其他结构化融资产品的发行、承销及顾问服务。
华泰联合证券股权融资具体业务类别包括主板、中小板及创业板的首次公开发行;上市公司公开增发、定向增发和配股;发行可转债和分离交易可转债等。华泰联合在股权融资领域拥有出色的定价能力,市场排名与份额名列前茅