农业数字化龙头股:乡村振兴和粮食安全的双重战略意义,两大规划指引加速发展
实现乡村振兴。乡村振兴需要提高农民收入,而“农业收入水平=单位面积耕地产量×人均耕地面积×农产品均价” ,农业数字化是提高亩产的有效手段
保障粮食安全。我国农产品贸易逆差连续5年上行,人均耕地面积远低于世界平均水平,化肥、农药消耗量过高等因素,均影响我国粮食安全。农业数字化率提升,将显著化解潜在风险
两大重要规划:《数字农业农村概念股发展规划(2019—2025年)》要求2025年农业数字经济占农业增加值比重提升至15%,并基本建成天空地一体化观测网络、农业农村基础数据资源体系、农业农村云平台;《“十四五”全国农业农村信息化发展规划》要求十四五农业生产信息化率达到27%,农产品年网络零售额超过8000亿元
农业数字化应用现状:总需求高,但环节多、布局散
中国智慧农业市场需求规模高达2500亿元,未来预计保持15%左右的增速,潜力可观
农业产业链流程长且复杂,产前、产中、产后各环节数字化所需能力差异大;农业数字化企业通常规模小、数量多、区域性强,多数细分领域以初创公司为主。我们对农业数字化主要产品/服务的利润率及市场空间进行了研判
农业生产环节:重点关注四大典型数字化应用场景
数据平台服务:以平台为基础,进行作物的精准管理;农业无人机:正在进入大规模应用阶段,渗透率和场景拓展是两大驱动力;智慧农机:农机自动驾驶是当前的核心需求;精细化养殖:降低人力成本、提升产品质量
投资分析意见:农业数字概念股化蓝海市场,建议增加关注
此前二级市场对农业数字化研究较少,但随着政策强力催化,以及物联网等核心技术的成熟,农业数字化有望成为下一个数字化蓝海市场。重点关注数据平台服务、农业无人机、智慧农机、精细化养殖等应用场景。相关标的:卫星和遥感领域的航天宏图、欧比特;高精度定位/农机自动驾驶领域的华测导航
风险提示:农户对数字化转型的接受度不达预期;相关政策推进节奏不达预期;细分领域竞争加剧
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