港股互联网。本周(2022.6.17-2022.6.24)恒生指数上涨3.06%,恒生科技指数上涨4.11%。主要港股互联网公司涨跌幅前三微盟集团(10.73%)、携程集团-S(9.12%)、阿里巴巴-SW(9.00%),涨跌幅后三京东集团-SW(-4.36%)、赤子城科技(-3.82%)、映客(-2.67%)。截至6 月24 日,港股通主要持仓港股互联网公司腾讯控股(2221.4 亿元人民币,环比+4.0%)、快手-W(368.5亿元人民币,环比+5.6%)、美团-W(1182.7 亿元人民币,环比-1.2%)。
美股互联网。本周(2022.6.17-2022.6.24)道琼斯工业指数上涨5.39%,纳斯达克指数上涨7.49%。主要美股互联网公司涨跌幅前三为滴滴(21.00%)、阿里巴巴(15.04%)、SEA(14.63%),涨跌幅后三为挚文集团(-4.12%)、京东(-1.87%)、斗鱼(0.00%)。
本周行业观点:6 月上半月文化娱乐行业位居移动广告投放首位,游戏广告投放有所回落。根据AppGrowing 发布的《6 月上半月行业概览及头部广告主盘点》,2022 年6 月上半月全网移动广告投放行业前五分别为文化娱乐(15.81%)、游戏(14.56%)、软件应用(8.43%)、生活服务(8.13%)和社交婚恋(6.61%)。
相较于2021 年6 月上半月的移动广告投放,文化娱乐行业占比增长显著,同比增加7.63pct,游戏行业投放占比有所回落,同比下降3.96pct。
游戏、文化娱乐龙头股在重点流量平台的广告投放显著。2022 年6 月上半月重点流量平台广告投放中,游戏行业概念股在巨量引擎、腾讯广告平台的投放占比登顶,文化娱乐是百度营销广告投放最多的行业,并在巨量引擎、腾讯广告中排名第二。
本周重点数据追踪。1)直播电商概念股:上周(2022.6.13-2022.6.19)抖音直播销售额前十主播中,销售概念股额合计11.85 亿元,环比上涨34.1%;销售量合计1607.6万件,环比上升84.9%。2)哔哩哔哩创作者氛围:哔哩哔哩近7 天投稿UP 主平均占比5.98%,环比上升0.02pct。3)腾讯旗下《王者荣耀》、《和平精英》、《英雄联盟手游》和网易旗下《梦幻西游》近7 日日均iPhone 中国收入分别达359.8 万美元、177.9 万美元、52.4 万美元和105.2 万美元,领先同业。
风险提示:政策监管变化、行业概念股竞争趋于激烈。
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