上周行情
上周，沪深300 上涨0.06%，申万机械设备板块下跌0.00%，跑输大盘0.06个百分点，在申万所有一级行业概念股中位于第12 位，19 个子行业中表现较好的为磨具磨料、其他专用设备、机器人。
估值方面，截至2022 年7 月6 日，申万机械设备板块市盈率（TTM，整体法概念股，剔除负值）为26.06 倍，相对沪深300 的估值溢价率为124%。
个股方面，涨幅居前的为大连重工（46.12%）、同飞股份（24.76%）、绿的谐波（22.54%），跌幅居前的为华辰装备（-37.41%）、拓山重工（-28.29%）、银宝山新（-20.10%）。
行业新闻
1） 6 月全球制造业PMI 为52.3%，创年内新低。
2） 李克强主持召开国常会，支持重大项目建设。
3） 中国机械工业联合会：今年机械工业增加值有望增长5.5%。
公司新闻
1） 宇晶股份发布关于对外投资设立控股子公司的公告。
2） 迈为股份发布2022 年半年业绩预告，归母净利润同比+30.92%-66.63%。
3） 新莱应材发布2022 年半年业绩预告，归母净利润同比+113.59%-143.05%。
4） 奥特维签订约8,000 万元超高速多主栅串焊机销售合同。
本周行业策略与个股推荐
工程机械龙头股方面，根据CME 的预测，2022 年6 月挖掘机销量约为1.8 万台，同比下降约22%。但分市场来看，受国内项目开工带动，国内市场降幅环比出现改善，预计Q3 在高基数影响减弱背景下，以挖机为例的工程机械销量数据有望逐步改善。此外，政策面上国常会提出要通过政策性、开发性金融工具概念股加大重大项目融资支持，预计下半年基建投资有望保持较高增速。在此预期下，建议重点关注工程机械龙头三一重工（600031）、中联重科（000157），以及核心零部件生产商恒立液压（601100）。
光伏设备方面，两会政府工作报告对碳达峰表述由2021 年“扎实做好”转变为“有序推进”，提出能耗强度目标在“十四五”规划期内统筹考核，并留有适当弹性，新增可再生能源和原料用能不纳入能源消费总量控制。这将有效缓解能耗双控对我国经济增长的制约，加速清洁能源概念股代替传统能源转型，建议关注捷佳伟创（300724）、帝尔激光（300776）。
风险提示：疫情蔓延风险；宏观经济增速低于预期；原材料价格波动风险。
数据推荐
最新投资评级目标涨幅排名上调投资评级 下调投资评级机构关注度行业概念股关注度股票综合评级首次评级股票