行情回顾：截至2022年7月15日，申万电力设备行业龙头股上周上涨1.15%，跑赢沪深300指数5.22个百分点，在申万31个行业中排名第1名；申万电力设备板块本月至今上涨2.49%，跑赢沪深300指数7.76个百分点，在申万31个行业中排名第3名；申万电力设备板块年初至今下跌3.02%，跑赢沪深300指数10.99个百分点，在申万31个行业中排名第3名。
截至2022年7月15日，最近一周申万电力设备行业的6个子板块涨跌不一，风电设备板块涨幅最大，为12.63%。其他板块表现如下，其他电源设备Ⅱ板块上涨3.22%，电池板块下跌1.14%，光伏设备板块上涨0.95%，电网设备板块上涨3.91%，电机II板块下跌2.45%。
在上周涨幅前十的个股里，金龙羽、久盛电气和大金重工概念股三家公司涨幅在申万电力设备板块中排名前三，涨幅分别达28.59%、27.40%和26.69%。
在上周跌幅前十的个股里，石大胜华、融捷股份和天际股份表现较弱，分别跌16.91%、14.85%和11.49%。
估值方面：电力设备板块PE(TTM)为44.07倍；子板块方面，电机Ⅱ板块PE(TTM)为36.82倍，其他电源设备Ⅱ板块PE(TTM)为31.79倍，光伏设备板块PE(TTM)为48.85倍，风电设备板块PE(TTM)为30.07倍，电池板块PE(TTM)为58.06倍，电网设备板块PE(TTM)为28.50倍。
电力设备行业周观点：近日，根据山东省发布的《海上光伏建设工程行动》，山东将打造“环渤海、沿黄海”双千万千瓦级海上光伏基地，其中，“环渤海”基地布局海上光伏场址31个，总装机规模1930万千瓦。
“沿黄海”基地，布局海上光伏场址26个，总装机规模2270万千瓦。另外，辽宁印发了《辽宁省“十四五”能源发展规划》，并指出，“十四五”期间，将加快能源绿色低碳转型，全力支持新能源实现跨越式发展，力争风电、光伏装机规模达到3700万千瓦以上。随着省级能源建设概念股相关政策的落地，将进一步保障“十四五”期间新能源装机规模增长，并推动海上光伏的规模化发展。光伏产业链价格方面，最近一周硅料价格延续涨价趋势，其他环节价格周环比持平。受部分厂商检修、减产等因素影响，国内7月硅料产量有所下降，随着新增硅料产能的释放，预计8月硅料供应量环比增长，当前硅料供应紧缺的情况或将有所缓解。建议关注通大全能源（688303）、太阳能（000591）和文山电力（600995）和福斯特（603806）。
风险提示：硅料新增供应量不及预期导致光伏产业链概念股价格继续上涨风险；组件厂商大幅下调开工率风险；国内全社会用电需求增长不及预期风险。
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