本报告导读：
新能源电力中国电建/BIPV杭萧钢构/降碳中国化学/新能源车四川路桥/智能驾驶华设集团等新基建七方向。老基建龙头股中国中铁/安徽建工/设计总院三方向。地产中国建筑等。
摘要：
国常会部署持续扩大有效需求的政策举措，增强经济概念股恢复发展拉动力。
(1)会议指出我国经济正处于企稳回升关键窗口，三季度至关重要。要贯彻党中央、国务院部署，高效统筹疫情防控和经济社会发展，推动稳经济一揽子政策进一步生效，下大力气巩固经济恢复基础，着力稳定宏观经济大盘，保持经济运行在合理区间，优先保障稳就业、稳物价目标实现。(2)政策性开发性金融工具、专项债等政策效能释放还有相当大空间，并能撬动大量社会资金，要以市场化方式用好，更好发挥有效投资补短板调结构、稳就业带消费综合效应和对经济恢复发展的关键性作用。
会议要求引导商业银行相应提供配套融资，政策性银行新增信贷额度要及时投放。(1)建立推进有效投资重要项目协调机制，由国家相关部门联合办公、并联审批，连续高效运转。筛选的项目要能尽早开工。对重要项目按规定单列用地、能耗等指标。(2)依法合规做好政策性开发性金融工具资金投放等工作，强化激励。加快专项债资金使用。(3)各地按质量要求加快项目进度，创造条件确保建设工地不停工、相关产业链供应链不间断，在三季度形成更多实物工作量，并注意多用以工代赈办法给农民工提供打工机会。要适时组织部门联合工作组赴地方督促和服务项目推进。
因城施策促进房地产市场平稳健康发展，保障住房刚性需求，合理支持改善性需求。银保监会日前表示(1)将继续贯彻落实好党中央、国务院的决策部署，继续坚持“房子是用来住的，不是用来炒的”定位，坚持“稳地价、稳房价、稳预期”，保持房地产金融政策的连续性、稳定性，加强与相关部门的沟通配合，保持房地产融资平稳有序，支持商品房市场更好满足购房者合理住房需求。(2)引导金融机构市场化参与风险处置，与住建部、人民银行加强协同，配合地方政府积极推进“保交楼、保民生、保稳定”工作，依法依规做好相关金融服务，促进房地产业良性循环和健康发展。
生态环境部龙头股表示将积极推动《碳排放权交易管理暂行条例》出台。(1)全国碳市场概念股共纳入发电行业重点排放单位2162 家，一年来碳排放配额累计成交量1.94 亿吨，累计成交额85 亿元。(2)生态环境部日前表示未来将坚持全国碳市场作为控制温室气体排放政策工具工作定位，一是持续强化全国碳市场法律法规和政策体系，完善配套交易制度和相关技术规范。二是强化数据质量监管力度和运行管理水平，建立健全信息公开和征信惩戒管理机制，加大对违法违规行为惩处力度。三是持续强化市场功能建设，逐步扩大全国碳市场行业覆盖范围，丰富交易主体、交易品种和交易方式。
风险提示：通胀超预期宏观政策紧缩，全球疫情反复。
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