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2022年福特电动汽车龙头股有哪些,福特电动汽车板块概念股一览表

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    周专题:宁德牵手福特,北美市场重大突破7 月21 日,福特汽车龙头股更新了其电动汽车战略规划,尤其是进一步明确了动力电池供应商,1)从车型规划上看,2023 年计划实现60 万辆的电动汽车产能,其中27 万辆为Mach-e,15 万辆为F150 纯电皮卡,15 万辆为E-Transit,3 万辆针对欧洲全新纯电SUV。2026 年福特电动汽车目标产能达到200 万辆。2)从电池供应链锁定上看,2023 年60GWh 动力电池年产能已经完成匹配,此前供应商是LGES、SK On。本次新增的是宁德时代将在2023 年起为北美市场销售的Mach-E,2024 年初起为北美市场销售的F-150 提供磷酸铁锂电池包。2026 年目前已经完成70%相配套的动力电池定点,其中与宁德时代签署了另一份非约束性谅解备忘录,将在2026 年开始在北美本土增加40GWh 的磷酸铁锂电池产能。与福特的战略合作,是宁德时代在北美市场的重大突破,本次合作一是在供货时点上超预期,在2023 年即将形成供货;二是在供应链份额上看,宁德时代或占到福特20%-25%的供应比例。
 
    风光储:主产业链高性价比,逆变器空间再打开光伏方面,本周月度数据密集发布,行业概念股高景气持续得到验证:1)国内,6 月新增装机7.17GW,同比+131.29%,环比+4.98%,春节后同比持续翻倍增长,环比逐月向上;2)海外,6 月组件出口15.24GW,同比+77.51%,环比+2.80%;6 月逆变器出口金额创历史新高。组件及逆变器出口强势彰显海外需求韧性,巴西澳洲季节性因素消除环比小幅上行。当前时点我们认为主产业链性价比突出,储能打开逆变器更高成长空间,继续坚定看多,继续首推一体化及逆变器。
 
    风电方面,重点关注具备原材料降价带来盈利反弹、同时具备大兆瓦生产能力的优质龙头。
 
    新能源车:景气向上,把握三季度窗口
 
    需求旺盛在产销及排产方面均得到验证,乘联会口径6 月批发量达到57 万辆,实现单月历史新高。电池、材料环节对6、7 月的排产指引均有可观的环比增长,也预示着下半年景气进一步提升。判断三季度是今年板块最好阶段,景气度开始新一轮加速,也不用担心年底放量后的阶段性回落及后续部分环节的供给拐点。当前电池对应明年30 倍,材料普遍在20 倍附近,估值提升有空间。建议优先配置电池及上游资源两端,中游材料环节估值回调到低位,也有绝对收益机会;近期建议关注成本差缩小的三元产业链以及快充、硅碳技术进步下的负极环节。
 
    电力设备:电网投资韧性凸显,继续看好自动化龙头电网方面,6 月电网投资同比增长26%,恢复明显;并且在“稳经济”背景下,逆周期属性有望凸显,国网与南网也相继发布相关措施。同时,电网投资结构性变化趋势愈发明确,今年数字化设备第1-2 批次招标量较2021 年第1-2 批次增长较快,且特高压已开工核准3 条交流和启动3 条直流的可研招标。继续推荐国电南瑞、云路股份、苏文电能;此外,特高压今年投资建设有望超预期,建议重视。工控方面,6 月制造业概念股PMI 重新回到枯荣线上方,继续推荐龙头汇川技术、宏发股份和优质黑马麦格米特。此外,推荐两大低压电器龙头正泰电器、良信股份。
 
    风险提示
 
    1、行业需求低预期;
 
    2、行业竞争格局恶化。
 
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