开展城市韧性电网和智慧电网电网建设，关注新能源供给消化体系建设7 月29 日，住建部、国家发改委印发“十四五”全国城市建设施概念股建设规划，开展城市韧性电网和智慧电网电网建设。我们认为，除电网侧储能、智能电表、节能变压器、特高压交流之外，受益的领域还包括：1）电网智能化/数字化建设。风光接入增加量加大，给电网设备的稳定运行带来挑战，对电网设备的智能化/数字化改造带来需求，尤其是电网一次设备的在线监测和故障预判需求有望增长；2）新能源汽车销量持续增长，充电概念股问题凸显，配网测扩容压力增加，共享自动充电机器人系统可以有效解决这一问题。
十四五电网加大投资力度，看好电网智能化/数字化建设2022 年国网计划投资额5012 亿元，超过2016 年峰值水平。十三五期间，国家电网智能化投资占比为15%，我们预计十四五期间，智能化投资占比将超过30%。南网“十四五”规划投资约6700 亿元，较十三五增长50%，投向包括加快数字电网建设和现代化电网进程，推动以新能源为主体的新型电力系统构建等。我们看好电网设备状态监测、故障预判与处置等解决方案和装备需求的增长。
新能源汽车销量持续快速增长，充电桩建设需求空间大《规划》指出，要结合城市更新、新能源汽车充电设施建设，开展城市配电网扩容和升级改造。住建部规定“新建住宅配建停车位应100%建设充电设施或预留建设安装条件”。对于既有居住区，住建部指导各地将改造或建设小区及周边电动汽车充电设施，作为城镇老旧小区完善类改造内容。中国充电联盟公布数据，截至 2022 年5 月，全国合计公共充电桩141.8 万台，随车配建的私人充电桩为216 万台， 2022 年1-5 月，国内新能源汽车销量突破200 万辆，各地在城镇老旧小区改造中增设充电桩8940 个。随着新能源汽车销量的持续增长，未来充电桩建设需求空间大。
自动共享充电机器人龙头股解决方案提升充电桩使用效率，降低配网扩容压力由于配网测充电需求增加，对配网扩容带来较大挑战。国网苏州供电公司推出全国首套全电导轨移动式共享柔性充电机器人系统，运用机器人控制技术、物联网技术，并结合先进的柔性有序充电控制技术，在功率上，这款共享充电机器人能够根据区域实际负荷调节实时调节输出功率，在安全性上有了一定的保障。这种桩到车的方式，突破了“一位一桩”的模式，一台共享充电机器人覆盖50 个车位，提高了充电桩使用效率， 解决了充电桩概念股闲置问题，同时降低了配网扩容压力。国网苏州供电公司将积极开展该系统在老旧小区、公共商场、新建居住区等场景的布点应用。目前国内外均有厂商布局，有望共同推动行业渗透率提升。
风险提示：政策推进进度低于预期，竞争激烈，价格下降。
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