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2022年冷面镜龙头股有哪些,冷面镜板块概念股一览表

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      科技观点每周荟
 
      1)多款新车龙头股搭载ARHUD,搭载下沉到20 万车型,市场空间持续增长。上周,长安深蓝SL03 正式上市,在17-22 万的价格区间内提供了机具性价比的智能座舱和辅助驾驶解决方案,包括AR-HUD。今年以来,北汽魔方、长安深蓝、上汽飞凡、哪吒等众多自主品牌发布ARHUD 搭载车型概念股,市场迎来快速爆发。IHS 预测,全球HUD 出货量将由2022 的830 万增至2028 年的1960 万。
 
      2)目前W-HUD 是主流,AR-HUD 是下一代抬头显示必由之路。CHUD是最早用于车上的HUD,具有结构简单、低成本优势,缺点是投射距离、变焦能力以及安全隐患。W-HUD 目前主要用在20 万以上车型龙头股中高配置中,目前主要显示车辆信息,这些信息如实景无关。而下一代AR-HUD 需要显示与实景融合的AR 信息,不仅能提供行车龙头股和导航信息,还能开拓本地生活引流新模式。AR-HUD 技术壁垒较高,需要兼具自动驾驶域和智能座舱域设计能力,具体来看主要是画面位置的实时调节、虚实融合、成本以及体积问题。根据大陆预测,ARHUD份额将从24%增至2030 的43%左右。
 
      中国市场HUD 市场空间巨大,我们认为随着自主品牌纷纷将AR-HUD作为智能座舱主打卖点以及华为等优秀汽车电子龙头股新Tier1 的催化,国内AR-HUD 配置比例有望快速提升,到2025 年国内HUD 出货量有望达到574 万,整体渗透率有望达到23%,其中AR-HUD 近一半。虽然量产阶段价格会明显下降,考虑到AR-HUD 平均价值量较高以及新款产品更复杂的软件设计,整体ASP 将保持增长。结合大陆集团对全球HUD 市场的预测,到2025 年中国将成为全球最大的HUD 市场,2020-2025 市场CAGR 70%。
 
      3)HUD 上游主要由PGU 光机、光学模组、上盖组成,其中PGU 价值占比最大,可达到整机BOM 的30%-50%。PGU 根据硬件组成和原理不同,分为TFT、DLP、LCOS 以及LBS 方案。目前TFT 方案应用成熟,但光效低;DLP 性能更好,但成本较高且供应商单一;LCOS分辨率较高,逐渐走入市场。
 
      4)自主品牌偏好适配国内ARHUD,竞争格局目前仍是蓝海遨游。前全球来看,HUD 第一梯队仍为国际主流Tier1 汽车电子公司如德国大陆、日本精机、日本电装,他们是宝马、奔驰、大众等最早推出HUD品牌的供应商,其光学设计、软件已经过多年迭代,目前仍然是外资以及合资品牌主要供应商。国内第二梯队近年来发展迅速,如华阳、疆城、未来黑科技、泽景、炽云、水晶光电等厂商,目前开发HUD 也有近十年经验,是目前自主品牌选装的主要合作品牌。其中华阳WHUD 基本覆盖了国内主流的OEM 车厂,如广汽、长安、吉利、长城等,未来在ARHUD 将持续发力。此外,具有自动驾驶和智能座舱双重技术积累的新晋汽车电子Tier1 有望成为黑马,如华为将在今年量产的飞凡R7 首发ARHUD 产品。
 
      投资建议
 
      ARHUD 是智能座舱和辅助驾驶系统最有效的人机交互形态之一,是AR 最具使用价值的落地场景。我们认为ARHUD 渗透率将迅速提升,市场空间有望在2025 年达到160 亿美元,由于高价值量ARHUD 占比的提升和软件升级,市场有望呈现出量价齐升局面。目前自主品牌偏爱配套国内HUD,行业正处于蓝海爆发阶段,多家厂商有望享受从0 到1 的市场催化。ARHUD 供应商方面,我们建议关注多家车厂定点的华阳集团、水晶光电,上游产业链价值较高的部分主要是PGU龙头股、非球面镜概念股、冷面镜等,建议关注舜宇光学、腾景科技、韦尔股份、京东方。
 
      8 月投资建议。随着中报业绩龙头股预告披露完毕,估值普遍修复行情已近尾声。除了建议关注中报有望超预期个股补涨机会外,我们建议从需求端寻找中长期成长逻辑清晰、订单能见度高、竞争格局尚未稳定的赛道个股,我们认为云计算基础设施、物联网模组上下游、新能源和数字电网领域值得关注。
 
      风险提示
 
      ARHUD 渗透率不及预期, ARHUD 导致交通事故影响市场信心,ARHUD短期成本较高影响放量,行业竞争格局恶化。
 
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