事件
近期，江苏多厂商发布海上风电项目吸波材料涂敷项目招标公告，国内吸波材料概念股市场逐步打开新的需求空间。
点评
风力发电是我国实现双碳目标的关键施力方向。随着我国节能减龙头股排进程的不断推进，风力发电应用规模趋于广泛化，市场份额不断提升。
截至“十三五”末，我国海上风电累计装机龙头股容量1087 万千瓦，其中62.7%位于江苏，12.5%位于广东，9.4%位于福建，辽宁、上海、浙江等地累计装机容量占比合计约15.5%。目前，包括江苏、辽宁、河北等在内的全国多个省市拟制定“十四五”海上风电龙头股开发目标，预计“十四五”末总装机量共增加约5500 万千瓦。沿海地区风电项目建设已成为我国能源领域的重点布局，是推动我国能源清洁低碳发展、向可再生方向转化的重要部署之一。
吸波材料在风电领域有望出现高需求。鉴于风机塔筒雷达反射截面积较大且数量较多，其对通信设备的不良影响逐渐加深。吸波材料对L、S、C 频率波段的雷达波具有优异的吸收性能，同时具有优异的附着力和耐湿热性能，在风机塔筒表面涂覆吸波材料是解决其不良影响的最佳方案。在塔筒涂覆工作中，多频吸波涂料施工区域一般占风筒总高度的1/3，按涂装面与风机塔筒中心线形成的夹角划分为四个不同的喷涂厚度区域，对应厚度分别为12 度、6 度、2 度和1 度，每度喷涂厚度在100um至500um 之间。随着对已建成风机塔筒的改造进程持续推进和新增风电项目的不断扩建，吸波材料在风机塔筒领域的需求有望持续扩大。
全国多个海上风电项目已开始吸波材料涂覆招标。龙源电力射阳龙源风力发电有限公司于6 月发布招标公告，需涂覆吸波材料风机塔筒数量共99 台，交货期为两年；大唐南澳勒门海上风电场于6 月发布招标公告，需涂覆吸波材料塔筒共17 套；江苏华能所属7 个海上风电项目于7月份发布吸波涂覆招标公告，工期计划80 天，暂估风机量191 台。风电塔筒吸波涂覆工作已逐步开始，未来随工程量扩大有望带动吸波材料的需求高增。
羰基铁粉可用于吸波材料的制备，是现存性能最好的一类吸收剂。
羰基铁粉是一种微米级、亚微米级单质元素纯铁粉，是现存工业化技术生产的铁粉中，粒度最细、纯度最高、球形外观最好的铁粉。凭借在微波频段的高磁导率、虚实部频散效应不显著、匹配厚度小和温度稳定性好等优良特质，羰基铁粉能够损耗入射的电波，实现电磁能向热能的转化，从而达到衰减电磁波概念股的目的。羰基铁粉以其优异性能被广泛应用于吸波材料的制备中，未来随着风电项目的持续推进和吸波涂覆的逐步开展，有望带动羰基铁粉需求不断放量。
投资建议
风电领域吸波材料用量有望持续释放，吸波材料、羰基铁粉龙头股企业或将受益，如：悦安新材、铂科新材等。
风险提示
风电项目扩建不及预期、新型吸波材料技术突破、风电概念股政策变动等。
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