2022H1 中国锂电负极材料出货54 万吨，同比增长超65%。根据新产业龙头股智库公众号，GGII 调研显示，2022 年上半年中国锂电负极材料出货量54 万吨，同比增长68%。GGII 认为，从市场规模来看，2022 年上半年国内锂电池负极出货量大幅增长的原因为：1）2022 年上半年国内新能源汽车销量达到260 万量，带动动力电池出货超200GWh；2）冬奥会后，限产限电放宽，石墨化产能利用率上升，负极产能得到部分释放，市场需求得到较好的满足；3）海外客户加速对人造石墨技术应用，推动我国负极海外出货上升；4）上半年储能市场同比增长超2 倍，带动负极材料应用提升。
内蒙古2022 年源网荷储一体化项目开始申报。7 月28 日，内蒙古自治区能源局发布《内蒙古自治区能源局关于2022 年源网荷储一体化项目申报的通知》，抓紧组织开展辖区范围内2022 年源网荷储一体化项目申报工作。通知包括以下要求：1）源网荷储一体化项目建设概念股场址不得占用永久基本农田、不涉及生态保护红线、国家公益林、自然保护区等禁止开发区域。2）投资主体承担建设主体责任，按照自治区批复的方案建设，新增负荷未投产的，源网荷储一体化项目不得并网，自行承担投资风险。
2022 年H1 汽车制造业营业收入同比降幅有所收窄。根据中国汽车工业龙头股协会公众号，据中国汽车工业协会整理的国家统计局公布的数据显示，2022 年1-6 月，汽车制造业完成营业收入40892.8 亿元，同比下降4.2%，比1-5 月收窄4.8 个百分点，占规模以上工业企业营业收入总额的比重为6.3%。
投资建议。1）战略性标的：我们认为未来新能源汽车替代传统燃油车龙头股大势所趋，相较于传统车，新能源汽车单车价值增量最大的环节为动力电池；我们认为未来三元动力电池将配套高端乘用车型，磷酸铁锂电池龙头股配套低端车型，三元动力电池建议关注宁德时代、欣旺达、亿纬锂能；2）有国际竞争力的材料公司，建议关注璞泰来、恩捷股份、中科电气、中材科技、当升科技、天际股份等。
风险提示。新能源汽车行业概念股政策不确定性风险，技术概念股路线变化风险。
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