板块表现：从各行业龙头股横向比较来看，2022 年第30 周（2022 年7 月25 日至2022年7 月29 日），机械设备行业相对沪综指周累计超额收益为正，在所有行业中排名第三，周累计超额收益为2.73%。2022 年至今机械设备行业年累计超额收益-0.25%。
锂电设备龙头股：博众精工、科瑞技术公告中标蜂巢能源项目，SK 集团将在动力电池等领域对美投资，动力电池扩产有望持续加速。1）博众精工、科瑞技术公告中标蜂巢能源项目。根据博众精工《关于自愿披露收到中标通知的公告》，博众精工中标蜂巢能源高速切叠一体机项目，金额为2.02 亿元；根据科瑞技术《关于公司锂电池设备业务中标的自愿性信息披露公告》，科瑞技术中标蜂巢能源切叠一体机设备项目、高速切叠一体机项目、方型锂电池装配龙头股整线项目、方型锂电池概念股系列包膜检测系统等，金额合计5.05 亿元（含税）。2）根据韩联社官网，韩国SK 集团将在半导体、动力电池、绿色能源、生物科技四大领域对美投资近300 亿美元。
光伏设备：硅片、电池片价格相继上涨；捷佳伟创喜获钙钛矿电池量产镀膜设备订单。1）根据PVinfolink 微信公众号的数据，本周光伏价格：单晶硅片166成交价为6.31 元/片，环比上涨4.3%，单晶硅片182 成交价为7.58 元/片，环比上涨4.1%，单晶硅片210 成交价为10.01 元/片，环比上涨4.6%；单晶PERC电池片166 成交价为1.28 元/W，环比上涨3.2%，单晶PERC 电池片182 成交价为1.29 元/W，环比上涨2.8%，单晶PERC 电池片 210 成交价为1.28 元/W，环比上涨4.1%；365-375/440-455W 单晶PERC 组件均价为1.93 元/W，环比持平，182 单晶PERC 组件均价为1.97 元/W，环比上涨0.5%，210 单晶PERC组件均价为1.97 元/W，环比上涨0.5%。2）捷佳伟创喜获钙钛矿电池量产镀膜设备订单。根据捷佳伟创微信公众号文章，公司顺利出货了GW 级HIT 电池产线设备，并再次中标钙钛矿电池量产线镀膜设备订单。
半导体设备：2022 年第二季度全球硅晶圆出货量创下新纪录。根据SEMI 官网，2022 年第二季度全球硅晶圆出货量超过了今年第一季度创下的历史新高，同比增长1%，达到3704 百万平方英寸（MSI）；第二季度硅晶圆出货量比去年同期的3534 百万平方英寸增长了5%。
工程机械：根据庞源租赁公众号，7 月第四周庞源租赁指数周线716；其5 周线、半年线、年线分别为709、820、891。
本周推荐标的：持续推荐先导智能、快克股份、捷佳伟创、浙江鼎力，建议关注恒立液压、三一重工、捷昌驱动概念股。先导智能概念股：公司订单有望持续提升。恒立液压：公司新产品和新市场进入收入和盈利能力快速提升期。三一重工：高毛利率的挖掘机和泵车强劲复苏，市场占有率快速提升。捷佳伟创：电池片设备龙头厂商，受益于PERC 高效产能扩张。快克股份：受益于5G 带来的3C 上行周期。捷昌驱动：受益全球消费概念股电动化，打造网格型电驱动平台。
风险提示：固定资产投资放缓、信贷概念股政策收紧、潜在的贸易保护主义。
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