市场及板块走势回顾：上周传媒板块指数下跌1.12%，上证综指下跌0.81%，深证成指上涨0.02% ， 创业板龙头股指上涨0.49% 。板块涨幅前三：宝通科技（+6.60%）、当代文体（+6.54%）、三人行（+3.43%）；板块跌幅前三：横店影视龙头股（-10.26%）、中国电影（-7.98%）、幸福蓝海（-7.95%）。上周纳斯达克中国科技股指数上涨1.99%，恒生中国企业指数上涨0.24%。
外交部宣布反制措施，中美格局演变。针对美国国会众议长佩洛西执意窜访中国台湾地区，外交部8 月5 日宣布采取8 条反制措施。
8 月游戏版号再次发放，体现规律化及常态化。8 月发放版号总计69 个，其中64 款移动端游戏，大厂缺腾讯网易概念股。字节跳动《军团大作战》、快手《舞动星闪耀》、三七互娱《霸业》、三七互娱代理星合互娱研发《小小蚁国》、世纪华通旗下点点互动《飞龙岛历险记》、世纪华通旗下七酷网络《最后的江湖》、中手游《我的御剑日记》、游族网络《战火与永恒》、创梦天地《传说中的合合岛》、电魂网络《环游点点消》、青瓷游戏《超喵星计划》、飞鱼科技《喵喵岛》、畅游《镇魂街：武神觉醒》等在列。
证监会提出建设中国特色现代资本市场，企业赴/回港上市或加速。8 月1日，证监会主席易会满在《求是》发文，标题为《努力建设中国特色现代资本市场》，提出加快推进企业境外上市备案制度落地，保持境外上市渠道畅通，支持各类企业依法依规赴境外上市；进一步推动提升中国香港市场承接境内企业上市能力，支持中国香港巩固国际金融中心地位，促进两地市场协调发展。
重点提示：1）相对高景气赛道，金融科技【东方财富、富途、老虎】等；短视频【快手（快手电商推出“造风者计划2.0”）、字节】；中视频【哔哩】；科技【新能源车及自动驾驶小米、百度（“萝卜快跑”获批武汉市智能网联汽车远程驾驶示范应用资质）】；长视频【爱奇艺、芒果超媒】等。
2）游戏板块，关注版号重启及元宇宙结合。【腾讯、网易（和暴雪取消开发《魔兽世界》手游）】，国内【三七、完美（《幻塔》海外版将于8 月10 日推出）、吉比特（拟出资2000 万元认购海棠基金份额）、世纪、巨人、富春、姚记、恺英、宝通、凯撒、星辉、昆仑】，港股【心动、青瓷（与中手游联合发行手游《新仙剑奇侠传之挥剑问情》）、中手游、IGG、祖龙、赤子城】等，VR 技术【恒信】等。
3）电商及产业链，电商平台【美团、阿里（披露23 财年第一季度业绩，实现营收2055.55 亿元，同比下降0.1%，经调整归母净利润302.52 亿元，同比下降30.4%）、拼多多、京东】及直播平台【抖音、快手（调整组织架构，原商业化负责人马宏彬转任国际化负责人）】，产业链【星期六、姚记、引力】 等，营销科技【分众、蓝标、视觉】等，字节受益【三人行、浙文（发布2022 年半年度报告，实现营收77.42 亿元，同比增长14.2%；归母净利润0.64 亿元，同比下降51.8%）】等；微信生态电商 SAAS【有赞、微盟】。
4）Z 世代及社区类，保持高成长高粘性。关注【哔哩、小红书】，潮玩【泡泡玛特、创梦】等；在线阅读及IP 运营【阅文】、在线问答社区【知乎】、在线音乐【网易云】等。
5）电影龙头股板块，重点关注动画电影龙头【光线】、院线及内容复合龙头【博纳、万达】，互联网概念股平台【猫眼（发布2022 年上半年业绩预告，预计归母净利润1.3-1.8 亿元，同比下降66.4%-53.5%）】，娱乐经纪【乐华】等。
风险提示：疫情影响，经济政治环境风险，监管不确定性，商誉减值风险
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