本周行业龙头股重要趋势：
中广核1000MW 海上风电项目机组采购启动招标！
8 月5 日，中广核阳江帆石龙头股一海上风电场风电机组设备（含塔筒）采购项目启动招标，共三个标段，规模共计1000MW。本期项目风机招标分为三个标段，第一标段300MW，第二标段400MW，第三标段300MW。
工信部：上半年全国锂离子电池产量超过280GWh 同比增长150%上半年，在碳达峰碳中和目标引领和下游旺盛需求带动下，我国锂离子电池产业实现高速增长。根据行业规范公告企业信息和行业协会测算，上半年全国锂离子电池产量超过280GWh，同比增长150%，全行业收入突破4800 亿元。其中，储能电池产量达到32GWh。
中国移动5G 无线主设备集采：华为、爱立信、中兴等中标从中国移动官网获悉，中国移动发布公告称，启动2022 年至2023 年5G 无线主设备（2.6GHz/4.9GHz）单一来源采购，华为、爱立信、中兴、大唐移动、上海诺基亚贝尔5 家中标。
本周投资观点：
本周市场波动较大，随着A 股公司中报陆续披露，我们建议短期重点关注Q2 业绩增长快&有催化&低位低估值标的，中长期围绕高景气赛道布局。
例如，海风海缆、储能、智能汽车模组/激光雷达/传感器/连接器龙头股/结构件等优质个股。
重点关注方向：通信+海风/储能/新能源、物联网/智能网联汽车龙头股、光通信、云计算等细分领域。中长期看，持续关注业绩成长性强的高景气细分赛道。
一、5G 网络：
1、主设备商：重点推荐：中兴通讯；
2、光纤光缆：重点推荐：中天科技（海洋、新能源板块潜力十足，光纤光缆景气周期开启）、亨通光电（海洋+光纤光缆双重驱动），建议关注：长飞光纤（光纤光缆量价齐升）、永鼎股份（光通信复苏，汽车线束增量空间）；3、光模块&光器件：中际旭创（全球数通光模块龙头）、天孚通信（光器件龙头，激光雷达等新品类重点突破）、新易盛、光迅科技、博创科技、光库科技、中瓷电子、太辰光、剑桥科技；
二、5G 应用端（汽车智能化等）：
1、物联网/智能网联汽车：重点推荐：创维数字（智能座舱+元宇宙VR，家电概念股联合覆盖）、瑞玛精密（新能源汽车结构件）、拓邦股份（智能控制器+储能）、移远通信、广和通、威胜信息（机械联合覆盖）、美格智能、有方科技、四方光电（机械联合覆盖）、汉威科技概念股（机械联合覆盖）；建议关注：移为通信、华工科技（车载传感放量）、映翰通、意华股份（汽车连接器+光伏）、鼎通科技、瑞可达、鸿泉物联；
2、在线办公/视频会议：重点推荐：亿联网络（混合办公,完善产品矩阵）；建议关注：会畅通讯、星网锐捷、梦网科技（富媒体短信龙头）等；三、通信+能源：
1、海风海缆：中天科技（海洋、新能源板块潜力十足，光纤光缆龙头股景气周期开启）、亨通光电（海风+光纤光缆双重驱动）；2、IDC：重点推荐：科华数据（电新联合覆盖）、润建股份（民营通信网络管维龙头，光伏运维重点突破）、光环新网，建议关注：紫光股份、英维克、奥飞数据、海兰信（UDC）、数据港等；
四、运营商：
低估值、高分红：中国移动、中国电信龙头股、中国联通；五、军工通信&北斗：通信概念股是国防信息化领域的严重短板，超短波及区宽渗透率提升可期，建议关注：海格通信、七一二、上海瀚讯、华测导航；六、数字人民币：随着数字人民币的持续推广，未来规模化应用可期，建议关注：楚天龙、东信和平等。
风险提示：疫情影响、5G 产业和商用进度低于预期，下游应用推广速度不及预期，贸易概念股战不确定风险。
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