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2022年安恒信息龙头股有哪些,安恒信息板块概念股一览表

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    2022H1,疫情影响致网安行业龙头股订单增长阶段性承压,安恒信息、亚信安全表现相对较好。
 
    2022H1,在采招网口径下,行业整体龙头股(4家公司合计)中标订单额为9.35亿元,同比降低20%,其中安恒信息、亚信安全逆势保持正增长,奇安信总体持平,深信服有一定下降;中标订单(有金额)数量为3161个,同比降低4%,其中奇安信龙头股保持高增长,安恒信息总体持平,深信服概念股、亚信安全有所减少。
 
    各公司中标情况相对分化,运营商概念股需求较为旺盛,发挥稳增长作用。
 
    深信服2022H1合计中标4.12亿元,同比降低39%,各月份均有不同程度调整,同时去年同期拥有2个千万级订单,今年上半年最大订单金额为619万元;
 
    奇安信2022H1合计中标3.25亿元,同比降低3%,5、6月份积极改善,今年上半年中标中国电信安徽公司、中移(苏州)两个千万级订单;
 
    安恒信息2022H1合计中标1.42亿元,同比增长23%,各月份总体情况较好,今年上半年中标中国电信安徽公司840万元订单;
 
    亚信安全2022H1合计中标5583.40万元,同比增长21%,Q2各月份改善明显,今年上半年中标中移(苏州)近2000万元体量订单。
 
    总结来看,上半年网安行业受局部疫情影响,部分订单招投标和交付存在递延,从下游来看,政府客户预算影响较大。
 
    2022H1,深圳、上海、北京等地疫情反复对网安行业头部公司业务拓展造成影响,一方面订单招投标节奏放缓,部分订单预算受疫情影响存在调整,另一方面,疫情导致网安企业无法到客户现场进行实施交付,造成部分订单确认收入递延。此外,从下游来看,政府客户受疫情影响较大,国内疫情防控政策对政府财政造成较大压力,对网安行业的预算投入产生影响。
 
    下半年行业景气度有望恢复,Q3或迎来拐点。
 
    结合已经披露的部分网安公司上半年业绩或业绩预告来看,上半年网安公司业绩存在较大压力,但我们预计从Q3开始,网安行业有望迎来拐点,Q3网安公司的业绩预计将迎来改善并逐步加速释放:
 
    (1)上半年部分行业订单递延有望在Q3部分确认。伴随6月份以来全国各地陆续复工复产,2022Q2在上海、北京等地受疫情影响的订单部分预计在Q3确认;
 
    (2)信创发展加速,网安行业也有望受益。随着疫情逐步缓解,国内经济概念股开始复苏,政府等下游需求有望好转,且近期外部局势变化将加速国内信创的发展,网安作为信创的一部分,下半年需求有望提升;
 
    (3)HW行动后将带来新一轮安全产品采购。2022年HW行动于7月开展,范围扩大到多个国计民生领域,并逐步形成常态化演习,预计HW行动结束后企业将增加对安全的投入需求,从Q3开始释放;
 
    (4)数据安全逐步落地,需求从下半年开始显现。7月21日,网信办宣布对滴滴处以罚款80.26亿元,标志着从去年7月开始对滴滴的网络安全审查结束,以滴滴为起点,互联网企业在数据安全上的整改开始加速,数据安全需求开始显现。
 
    (5)网安行业强投入期过去,控人控费带来盈利能力回升。21年网安行业头部公司普遍加大销售和研发投入,员工数量实现大幅增长,导致网安公司收入和利润不匹配;22年行业投入相对稳健,预计费用率将明显改善,下半年业绩料将逐步释放。
 
    投资建议:
 
    上半年网安板块受疫情影响阶段性承压,我们看好行业下半年景气恢复,网安公司业绩概念股有望加速释放,Q3或迎来拐点,推荐深信服、奇安信、安恒信息、亚信安全、启明星辰、天融信、迪普科技,建议关注绿盟科技、山石网科。
 
    风险因素:宏观经济承压,政企机构安全投入不及预期,行业竞争加剧。
 
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