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2022年中游硬件设备龙头股有哪些,中游硬件设备板块概念股一览表

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   《元宇宙:全球巨头入局,下一代互联网启程-元宇宙系列深度报告之一》论述区块链、ARVR感知技术龙头股等进步,全球巨头的布局对下一代互联网形态龙头股的探索,将推动更多场景的数字化;《VR/AR行业报告:软硬正循环,奇点已至-元宇宙系列深度报告之二》论述了ARVR2021年迎来奇点的原因、未来市场空间、竞争格局和产业链上下游(上游元器件-中游硬件设备-下游应用生态)的价值分配以及未来进一步实现爆发条件。本篇报告我们将重点讨论:
 
    22H2-2023,字节、苹果等新品发布,硬件概念股和应用生态领域的最新变化。
 
    硬件:VR新品密集,光学、屏幕概念股、交互升级。继2021年MetaVR出货量突破1000万后,22H1全球VR市场出货量概念股约684万台,在大厂新品缺席情况下仍实现同比翻倍以上增长,Meta仍占据全球超80%市场份额,Pico在国内市场份额已超过50%。22H2起字节、创维、索尼、苹果国内外重点厂商新品密集,本轮推出产品多定位中高档,Pancake取代菲涅尔透镜成为主流光学方案;高阶版将使用亮度更高的Mini-LED/Micro-OLED屏幕,交互方式将增加眼动追踪、面部识别和全彩VST功能。
 
    应用:VR视频/直播或成新看点,游戏仍为主流、社交空间大。VR视频/直播:2022年巨头重点布局(如PicoVR演唱会,Meta VR体育赛事等);VR视频和直播的生产流程简单,门槛较低,成本可控(如商用标准的全景相机价格在2-4万);当前VR直播/视频的供应仍由PGC主导,内容来自于2C端的线上/线下场景转化,UGC短周期、低成本(1000~3000元的双摄像头全景相机能满足一般的日常生活记录)、低门槛(Pico推出“混合现实录制功能”)特征成为新的爆发点。VR社交:定位“虚拟线下社交” ,难以取代即时通讯要求,但长期看VR社交可替代传统照片视频等社交方式空间较大(根据Sensor Tower,Instagram 22Q1DAU约8亿),海外Horizon Worlds、VRchat等用户规模扩张中;国内腾讯推出超级QQ秀,字节收购波粒子。VR游戏:2022年1月,Oculus平台上游戏应用占比超65%,VR游戏仍是主要消费级场景,《刺客信条》、《生化危机》、《地平线》多款热门IP大作将上线。
 
    大厂:字节、苹果等硬件新品有望发布,内容生态加速完善。Meta:应用生态完善(19年以来Oculus应用收入已超10亿美元,游戏仍是Meta主要投入方向,每周有1-3款游戏上线,多人虚拟社交应用HorizonWorlds21年底推出,NBA等VR赛事视频受好评)与硬件新品推出并举(高端头显Cambria有望在年内发布)仍为行业领军;22H1XR业务收入11亿美元,经营亏损58亿美元,已经开始降本增效,Quest2涨价100美金。
 
    字节跳动Pico:强曝光和补贴下国内份额突破50%,VR新品将年内上市,视频直播与社交是应用发力重点;海外发布Neo3 Link,与Quest2形成竞争;发力内容生态建设,重点投入视频直播,迁移自有资源+积极合作PGC内容方+扶持VR视频创作者。创维数字,发布Pancakexr新品牌,进军消费级VR硬件市场。索尼:关注PSVR2发售,游戏是重点投入场景。苹果:MR产品2023量产,将重新定义AR/VR。华为、Oppo、小米、三星等手机品牌大厂持续布局AR/VR终端。
 
    投资分析意见:上游电子供应链:整机代工核心供应链公司歌尔股份、立讯精密概念股;Pancake光学膜概念股核心供应商三利谱,光学模组供应商舜宇光学、歌尔股份;视觉传感器供应商豪威科技(韦尔股份)、瞳距调节供应链兆威机电。中游整机:海内外大厂Meta,索尼概念股,微软,Pico(未上市)外,关注创维数字。下游应用:VR有望提升娱乐体验,提升传媒公司估值,VR游戏外,未来VR视频/直播有望成新的爆发点;当前字节跳动Pico将成行业的重要增量,重点关注与字节跳动合作的应用类公司。腾讯控股、网易、吉比特、三七互娱、完美世界、芒果超媒、恺英网络、富春股份、宝通科技、恒信东方。
 
    风险提示:VR/AR技术进展不及预期;VR/AR设备概念股及内容发布不及预期;VR/AR出货量概念股不及预期;监管及政策变化
 
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