本报告导读：东部战区在台岛周边海空域组织的联合军事行动成功完成各项任务；国务院台办、国务院新闻办发表《台湾问题与新时代中国统一事业》白皮书。
摘要：
大国博弈加剧是长期趋势，军工长期向好。1） 上周（08.08-08.12） 上证综指上涨1.55%，创业板指数上涨0.27%，国防军工指数上涨1.75%，跑赢大盘0.2 个百分点，排名第17/29。2） 中国空间站第2 个实验舱段——梦天实验舱已完成出厂前所有研制工作，于近日运抵文昌航天发射场。3） 捷龙三号火箭完成工程阶段大型地面试验转入首飞试验阶段。4） 中泰两军将于8 月14 日举行“鹰击-2022”空军联合训练。5）作为近年来美军力捧的“王牌装备”，F-35 战斗机近日再次遭遇停飞。6）美军正加紧提高电磁领域控制能力，以期在“灰色地带”冲突中取得更大优势。7）我们认为，大国博弈加剧是长期趋势，美国及其盟友国防战略重心逐步向印太转向，中国周边紧张局势可能逐步加剧，和平需要保卫，加大国防投入是必选项，军工长期趋势向好。2027 年要确保实现建军百年奋斗目标，十四五期间有望加速补短板。8）依据以往经验，预计十四五规划将循序渐进落地，2022年板块利润表与现金流量表或持续改善。
东部战区演训任务完成，涉台湾问题白皮书发布。东部战区新闻发言人施毅陆军大校表示，东部战区近期在台岛周边海空域龙头股组织概念股诸军兵种部队系列联合军事行动，成功完成各项任务，有效检验了部队一体化联合作战能力。战区部队将紧盯台海形势变化，持续开展练兵备战，常态组织台海方向战备警巡，坚决捍卫国家主权和领土完整。国务院台湾事务办公室、国务院新闻办公室10 日发表《台湾问题与新时代中国统一事业》白皮书，进一步重申台湾是中国的一部分的事实和现状，展现中国共产党和中国人民追求祖国统一的坚定意志和坚强决心，阐述中国共产党和中国政府在新时代推进实现祖国统一的立场和政策。
投资主线：1）总装：中航沈飞概念股、航天彩虹（受益）、中航西飞（受益）；2）分系统：航发动力概念股、中航机电、中航电子、中航电测、江航装备（受益）；3）元器件：中航光电、航天电器、紫光国微、鸿远电子、振华科技、火炬电子；4）材料与加工：中航高科概念股、抚顺特钢、中航重机概念股（受益）、菲利华、中简科技（受益）、光威复材、西部超导（受益）、图南股份、航宇科技（受益）。
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