上周市场表现
上周上证综指上涨1.55%，创业板概念股指上涨0.27%，沪深300 指数上涨0.82%。中证1000 指数上涨1.96%。机械设备行业指数上涨3.22%，跑赢上证综指1.67%，跑赢创业板指2.95%，跑赢沪深300 指数2.40%，跑赢中证1000 指数1.26%。年初至今来看，机械设备行业指数下跌10.45%。
上周重点研究成果：
上周我们外发了1 篇深度报告《钢材价格对机械行业概念股盈利能力影响探讨》，主要研究结论如下：
基于影响程度和时间顺序，我们认为，机械基础件龙头股、制冷空调、农机、船舶制造、工程机械、其他通用机械行业在三季度的整体利润率改善将更为明显，建议重点关注。
周观点更新：
7 月社融数据大幅下行，实体经济通过信贷来扩张投资的意愿不足，机械板块整体的需求会受影响。短期内，继续重点关注高景气的新能源设备、半导体设备等行业，以及中报业绩高增长的个股。
上周行业及上市公司重要事项：
行业层面，光伏/风电设备：8 月7 日，我国首个“交通全场景友好型”分布式光储项目正式投入运行；2022 年上半年，内蒙古自治区全区新能源装机达5653 万千瓦，占内蒙古电源总装机的36%，其中风电累计装机4158 万千瓦，占全国风电累计装机容量的12.1%，继续位居全国第1 位。机器人：亚马逊将以17 亿美金的估值收购iRobot，并购价相比公告日收盘价溢价22%；小米发布首款全尺寸人形仿生机器人CyberOne。半导体设备：8 月12 日，上海临港新片区发布了“临港新片区加速壮大集成电路全产业链发展行动方案（2022-2025）”；Fact.MR报告预测，到2032 年全球光子封装市场预计将达到4523 亿美元，中国新增426 亿美元，并预计在2022-2032 年期间以5.7%的复合年增长率增长；美国商务部工业与安全局（BIS）在联邦公报上披露了一项出口限制加码的临时最终决定，涉及先进半导体、涡轮发动机等领域。锂电设备：广东省首个新能源领域的动力电池重点实验室——“广东省动力电池安全重点实验室”通过验收。工程机械：工程机械国三排放标准切换国四排放标准的时间为2022 年12 月1 日如期切换，不再延期；据中国工程机械工业协会数据，2022 年7 月挖掘机销量17939 台，同比增长3.42%。
公司层面，普源精电、科新机电、艾隆科技、春晖智控概念股等公司发布半年报业绩；宝馨科技非公开发行新增股份1.66 亿 股，将于 2022 年 8 月15 日在深交所上市；光力科技拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 4 亿元；东杰智能、德固特新增专利。
风险提示
1）宏观经济景气度不及预期；2）国内固定资产投资不及预期；3）疫情反复影响需求与供应链。
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