7 月设备招标环比提升，积塔、中芯招标量居前。2022 年7 月招标以积塔和中芯等产线为主，合计产生62 项招标。招标设备龙头股方面，整体以刻蚀、量测和清洗三类设备的招标量居多。此外，基建项目的招标量也延续了上月较为可观的趋势，主要为中芯国际临港12 英寸晶圆代工生产线招标。2022 年1-7 月，统计样本中的晶圆产线合计招标706 项，其中，其中，积塔、华虹、燕东的招标量位居前三。整体而言，招标以量测设备、沉积类设备和刻蚀设备为主。
国产厂商卡位沉积/清洗/退火等领域，7 月国产设备概念股中标比例31%。
2022 年7 月，统计样本中的晶圆产线上合计中标68 台设备，以热处理、沉积类、涂胶显影设备居多；国产设备整体中标比例约31%，其中，沉积类、清洗、退火、硅片再生设备的国产中标比例显著。2022年1-7 月，统计样本中的晶圆产线合计中标802 台设备，以沉积类、热处理、量测设备居多；国产设备整体中标比例约27%，其中，硅片再生、PVD、去胶、湿法腐蚀设备的国产中标比例较高。
7 月万业企业中标量领先，国产设备在所处工艺领域的中标表现突出。
2022 年7 月，万业企业、屹唐、华卓精科等国内半导体设备厂商合计中标19 台设备，在对应工艺环节的中标比例为33%。其中，万业企业中标11 台设备，其中热处理设备4 台、沉积设备7 台，中标量位居7月首位，且在热处理和沉积设备领域的中标比例分别为10%和100%；屹唐中标4 台热处理设备，在热处理设备领域中的中标比例为10%；华卓精科中标2 台退火设备，在退火设备领域中的中标比例为100%。
此外，中电科中标1 台清洗设备，在清洗设备领域中的中标比例为100%。芯源微中标1 台涂胶显影设备，在涂胶显影设备领域中的中标比例为17%。2022 年1-7 月，国内半导体设备龙头股厂商合计中标173 台设备，北方华创、中微公司、拓荆科技中标量位居前三位，分别中标59台、22 台、14 台设备。其中，北方华创中标以刻蚀、氧化、PVD 设备居多；中微公司和拓荆科技龙头股中标则分别以刻蚀和沉积类设备为主。2022 年1-7 月，国内半导体设备厂商合计中标量在对应工艺环节的中标比例为25%。其中，盛美上海的硅片再生设备、北方华创的PVD 设备和氧化设备龙头股在对应工艺环节的中标比例领先，分别为67%、60%、54%。
投资建议：建议关注在半导体核心工艺概念股环节强势卡位和今年有新品类拓展的公司概念股：北方华创、华海清科、拓荆科技、长川科技*、中微公司*、盛美上海*、芯源微、万业企业、至纯科技*、华峰测控*等标的。（带*标的为与广发机械联合覆盖）
风险提示：市场需求不及预期，研发不及预期，市场开拓不及预期。
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