市场行情回顾： 本周机械设备龙头股指数上涨0.36%，沪深300 指数下跌0.96%，创业板指上涨1.61%。机械设备在全部28 个行业中涨跌幅排名第11 位。剔除负值后，机械行业估值水平29.3（整体法）。本周机械行业龙头股涨幅前三的板块分别是光伏设备、风电设备、激光设备；年初至今涨幅前三的细分板块分别是光伏设备、机器人、油气开发设备。
周关注：7 月通用设备边际转弱，电池设备有望受益钙钛矿产业化进程7 月制造业投资增速小幅放缓，通用设备概念股产量回落。7 月全国固定资产投资整体保持平稳增长，环比增长0.16%，同比增长3.75%，增幅环比下降2.2pct；1-7 月固定资产投资累计同比增长5.7%，增幅环比1-6 月下降0.4pct。7 月制造业投资概念股增速有所下滑，但仍保持韧性。7 月制造业固定资产投资同比增长7.6%，增速环比下降2.3pct；1-7 月累计增速9.9%，较前6 个月下降0.5pct。受生产淡季、疫情反复、持续高温等不利因素影响，制造业供需两端承压，工业机器人、金属切削机床等通用设备产量回落，7 月我国工业机器人单月产量38183 台，同比下降8.8%；1-7 月累计产量238041 台，同比下降11.5%。金属切削机床产量4.55 万台。同比下降14.8%，降幅扩大3.1pct；1-7 月累计产量33.13 万台，同比下降10.1%。
政策支持叠加企业积极布局，钙钛矿电池产业化进程有望加速。8 月16 日，极电光能与江苏锡山经开区签订战略合作。极电光能2021 年在全行业内首次实现钙钛矿光伏组件效率突破20%，并建有全球规模最大的150MW 钙钛矿光伏组件试制线。本次合作极电光能将投资30亿元在锡山建设全球总部及钙钛矿创新产业基地项目，总占地面积156 亩。计划建设全球首条GW 级钙钛矿光伏组件及BIPV 产品生产线、100 吨钙钛矿量子点生产线、全球创新中心及总部大楼，预计年产值将达到25 亿元。此外，通威股份、协鑫光电、宁德时代、中来股份、纤纳光电等也均积极布局钙钛矿技术和中试线。政策层面，近日科技部等九部门印发《科技支撑碳达峰碳中和实施方案（2022—2030 年）》，提出研发高效硅基光伏电池、高效稳定钙钛矿电池等技术，进一步明确对钙钛矿电池的。钙钛矿电池成本低、效率高、工艺简单且可柔性制备，在叠层模式下效率有望达40%以上，具备较强的优势。相关企业加大钙钛矿电池的布局和开发力度，在国家政策的积极引导下，钙钛矿电池的产业化进程有望加速。钙钛矿电池制备工艺涉及涂布、磁控、蒸镀、激光等相关设备有望持续受益。
投资建议：长期看好具备较高投资概念股价值的景气赛道优质个股，重点细分方向包括光伏设备（新型电池片产业化带来的设备投资）、新能源汽车相关装备（锂电、氢能、储能、充换电等方向设备投资）、工业机器人、工业母机概念股、专精特新等领域。
风险提示：新冠肺炎疫情反复；政策推进程度不及预期；制造业投资概念股增速不及预期；行业竞争加剧等。
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